Bernardo Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu VOT Fondsaktivität für VOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,59 Mio. $	Kaufen	5.440 +2.720	+100 %	+814.774 $	0,13 %	69
2026 Q2	833.136 $	Halten	2.720	–	–	0,14 %	69
2026 Q1	699.992 $	Halten	2.720	–	–	0,14 %	67
2025 Q4	759.261 $	Halten	2.720	–	–	0,14 %	61
2025 Q3	799.109 $	Halten	2.720	–	–	0,16 %	54
2025 Q2	774.000 $	Halten	2.720	–	–	0,17 %	54
2025 Q1	665.000 $	Halten	2.720	–	–	0,16 %	53
2024 Q4	696.701 $	Halten	2.720	–	–	0,17 %	51
2024 Q3	681.000 $	Halten	2.720	–	–	0,17 %	51
2024 Q2	624.403 $	Verkaufen	2.720 -26	-0,9 %	-5.963 $	0,17 %	53
2024 Q1	647.479 $	Verkaufen	2.746 -4	-0,1 %	-896 $	0,18 %	51
2023 Q4	603.818 $	Halten	2.750	–	–	0,19 %	50
2023 Q3	535.618 $	Halten	2.750	–	–	0,21 %	50
2023 Q2	565.867 $	Halten	2.750	–	–	0,23 %	51
2023 Q1	535.947 $	Halten	2.750	–	–	0,23 %	51
2022 Q4	494.340 $	Halten	2.750	–	–	0,23 %	52
2022 Q3	476.000 $	Halten	2.750	–	–	0,27 %	47
2022 Q2	482.000 $	Halten	2.750	–	–	0,28 %	47
2022 Q1	612.000 $	Halten	2.750	–	–	0,3 %	43
2021 Q4	700.000 $	Halten	2.750	–	–	0,34 %	40
2021 Q3	649.000 $	Halten	2.750	–	–	0,38 %	38
2021 Q2	649.000 $	Verkaufen	2.750 -73	-3 %	-16.372 $	0,39 %	42
2021 Q1	605.000 $	Halten	2.823	–	–	0,38 %	39
2020 Q4	598.000 $	Halten	2.823	–	–	0,23 %	86
2020 Q3	508.000 $	Verkaufen	2.823 -105	-4 %	-18.515 $	0,23 %	82
2020 Q2	483.000 $	Verkaufen	2.928 -161	-5 %	-24.345 $	0,26 %	74
2020 Q1	391.000 $	Halten	3.089	–	–	0,27 %	92
2019 Q4	490.000 $	Halten	3.089	–	–	0,3 %	78
2019 Q3	457.000 $	Verkaufen	3.089 -44	-1 %	-6.591 $	0,33 %	73
2019 Q2	468.000 $	Verkaufen	3.133 -13	-0,4 %	-1.896 $	0,37 %	72
2019 Q1	449.000 $	Kaufen	3.146 +132	+4 %	+17.756 $	0,36 %	74
2018 Q4	361.000 $	Kaufen	+3.014	Neu	+387.019 $	0,32 %	85

Weitere Fonds mit VOT im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Busey Bank Urbana, Illinois 4,17 Mrd. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOT-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 814.774 $ und erhöhte die Position damit auf 5.440 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VOT und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 785 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 5.440 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Wert von 1,59 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 2.720 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 814.774 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 69.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 785 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .