de Bernardo Wealth Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.7 M	Comprar	149,532 +76,426	+105%	+USD 6.22 M	0.99%	21
2026 Q2	USD 5.89 M	Comprar	73,106 +1,762	+2%	+USD 137 k	1.01%	23
2026 Q1	USD 5.12 M	Comprar	71,344 +2,840	+4%	+USD 211 k	1%	22
2025 Q4	USD 4.97 M	Vender	68,504 -1,376	-2%	-USD 100 k	0.95%	24
2025 Q3	USD 5.13 M	Vender	69,880 -1,824	-3%	-USD 131 k	1.01%	22
2025 Q2	USD 5.02 M	Vender	71,704 -23,932	-25%	-USD 1.57 M	1.09%	23
2025 Q1	USD 6.18 M	Comprar	95,636 +1,276	+1%	+USD 85.6 k	1.48%	19
2024 Q4	USD 6.2 M	Vender	94,360 -43,888	-32%	-USD 2.98 M	1.48%	19
2024 Q3	USD 9.31 M	Comprar	138,248 +44,972	+48%	+USD 2.82 M	2.26%	15
2024 Q2	USD 5.65 M	Comprar	93,276 +6,376	+7%	+USD 387 k	1.52%	18
2024 Q1	USD 5.43 M	Comprar	86,900 +18,584	+27%	+USD 1.1 M	1.51%	19
2023 Q4	USD 3.97 M	Comprar	+68,316	Nuevas	+USD 3.65 M	1.25%	23
2020 Q2	–	Vender	-9,528	Cerradas	-USD 313 k	–	151
2020 Q1	USD 313 k	Mantener	9,528	–	–	0.22%	108
2019 Q4	USD 424 k	Mantener	9,528	–	–	0.26%	95
2019 Q3	USD 399 k	Mantener	9,528	–	–	0.29%	95
2019 Q2	USD 398 k	Comprar	9,528 +132	+1%	+USD 5.4 k	0.31%	88
2019 Q1	USD 378 k	Comprar	9,396 +232	+3%	+USD 8.92 k	0.3%	91
2018 Q4	USD 317 k	Comprar	+9,164	Nuevas	+USD 344 k	0.28%	94

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Nadler Financial Group Deerfield, Illinois AUM de USD 1196 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en VO: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 105% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 6.22 M y elevar la posición a 149,532 acciones con un valor de USD 11.7 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VO en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 935 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 149,532 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 11.7 M.
Bernardo Wealth Planning compró 76,426 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 6.22 M.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.99% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 21.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 935 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.