Bernardo Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,89 Mio. $	Kaufen	73.106 +1.762	+2 %	+136.601 $	1,01 %	23
2026 Q1	5,12 Mio. $	Kaufen	71.344 +2.840	+4 %	+211.008 $	1 %	22
2025 Q4	4,97 Mio. $	Verkaufen	68.504 -1.376	-2 %	-100.095 $	0,95 %	24
2025 Q3	5,13 Mio. $	Verkaufen	69.880 -1.824	-3 %	-130.989 $	1,01 %	22
2025 Q2	5,02 Mio. $	Verkaufen	71.704 -23.932	-25 %	-1,57 Mio. $	1,09 %	23
2025 Q1	6,18 Mio. $	Kaufen	95.636 +1.276	+1 %	+85.631 $	1,48 %	19
2024 Q4	6,2 Mio. $	Verkaufen	94.360 -43.888	-32 %	-2,98 Mio. $	1,48 %	19
2024 Q3	9,31 Mio. $	Kaufen	138.248 +44.972	+48 %	+2,82 Mio. $	2,26 %	15
2024 Q2	5,65 Mio. $	Kaufen	93.276 +6.376	+7 %	+387.466 $	1,52 %	18
2024 Q1	5,43 Mio. $	Kaufen	86.900 +18.584	+27 %	+1,1 Mio. $	1,51 %	19
2023 Q4	3,97 Mio. $	Kaufen	+68.316	Neu	+3,65 Mio. $	1,25 %	23
2020 Q2	–	Verkaufen	-9.528	Geschlossen	-313.000 $	–	151
2020 Q1	313.000 $	Halten	9.528	–	–	0,22 %	108
2019 Q4	424.000 $	Halten	9.528	–	–	0,26 %	95
2019 Q3	399.000 $	Halten	9.528	–	–	0,29 %	95
2019 Q2	398.000 $	Kaufen	9.528 +132	+1 %	+5.401 $	0,31 %	88
2019 Q1	378.000 $	Kaufen	9.396 +232	+3 %	+8.923 $	0,3 %	91
2018 Q4	317.000 $	Kaufen	+9.164	Neu	+344.039 $	0,28 %	94

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Bernardo Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 136.601 $ und erhöhte die Position damit auf 73.106 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $. Die Position macht 1,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 9,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 73.106 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 5,89 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q2 2026 1.762 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 136.601 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 1,01 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 23.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Bernardo Wealth Planning in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 9,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .