de Bernardo Wealth Planning Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.4 M	Comprar	42,994 +15,381	+56%	+USD 519 k	0.12%	75
2026 Q2	USD 876 k	Comprar	27,613 +158	+0.6%	+USD 5.01 k	0.15%	62
2026 Q1	USD 842 k	Comprar	27,455 +276	+1%	+USD 8.37 k	0.16%	59
2025 Q4	USD 746 k	Comprar	27,179 +3,292	+14%	+USD 89.5 k	0.14%	63
2025 Q3	USD 652 k	Comprar	23,887 +4,085	+21%	+USD 111 k	0.13%	65
2025 Q2	USD 525 k	Comprar	19,802 +5,889	+42%	+USD 154 k	0.11%	71
2025 Q1	USD 389 k	Comprar	13,913 +367	+3%	+USD 10.2 k	0.09%	76
2024 Q4	USD 366 k	Comprar	13,546 +498	+4%	+USD 14.2 k	0.09%	76
2024 Q3	USD 376 k	Comprar	13,048 +1,180	+10%	+USD 32.1 k	0.09%	78
2024 Q2	USD 308 k	Comprar	11,868 +4,047	+52%	+USD 105 k	0.08%	77
2024 Q1	USD 210 k	Comprar	+7,821	Nuevas	+USD 202 k	0.06%	99
2021 Q1	–	Vender	-24,540	Cerradas	-USD 524 k	–	138
2020 Q4	USD 524 k	Comprar	+24,540	Nuevas	+USD 498 k	0.2%	93

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en SCHD: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 56% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 519 k y elevar la posición a 42,994 acciones con un valor de USD 1.4 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 42,994 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.4 M.
Bernardo Wealth Planning compró 15,381 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 519 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.12% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 75.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.