Bernardo Wealth Plannings Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	42.994 +15.381	+56 %	+518.540 $	0,12 %	75
2026 Q2	875.602 $	Kaufen	27.613 +158	+0,6 %	+5.012 $	0,15 %	62
2026 Q1	842.314 $	Kaufen	27.455 +276	+1 %	+8.372 $	0,16 %	59
2025 Q4	745.515 $	Kaufen	27.179 +3.292	+14 %	+89.510 $	0,14 %	63
2025 Q3	652.110 $	Kaufen	23.887 +4.085	+21 %	+111.446 $	0,13 %	65
2025 Q2	525.000 $	Kaufen	19.802 +5.889	+42 %	+153.793 $	0,11 %	71
2025 Q1	389.000 $	Kaufen	13.913 +367	+3 %	+10.230 $	0,09 %	76
2024 Q4	365.881 $	Kaufen	13.546 +498	+4 %	+14.157 $	0,09 %	76
2024 Q3	376.000 $	Kaufen	13.048 +1.180	+10 %	+32.146 $	0,09 %	78
2024 Q2	307.639 $	Kaufen	11.868 +4.047	+52 %	+105.343 $	0,08 %	77
2024 Q1	210.224 $	Kaufen	+7.821	Neu	+202.051 $	0,06 %	99
2021 Q1	–	Verkaufen	-24.540	Geschlossen	-524.000 $	–	138
2020 Q4	524.000 $	Kaufen	+24.540	Neu	+497.605 $	0,2 %	93

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 57 Mrd. $ AUM 43,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 56 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 518.540 $ und erhöhte die Position damit auf 42.994 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 42.994 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 1,4 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 15.381 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 518.540 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 75.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .