de Bernardo Wealth Planning iShares Russell 3000 ETF IWV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción IWV Actividad de fondos de IWV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.94 M	Comprar	6,822 +3,411	+100%	+USD 1.47 M	0.25%	50
2026 Q2	USD 1.45 M	Mantener	3,411	–	–	0.25%	47
2026 Q1	USD 1.26 M	Mantener	3,411	–	–	0.25%	47
2025 Q4	USD 1.32 M	Mantener	3,411	–	–	0.25%	48
2025 Q3	USD 1.29 M	Mantener	3,411	–	–	0.25%	46
2025 Q2	USD 1.2 M	Mantener	3,411	–	–	0.26%	46
2025 Q1	USD 1.08 M	Mantener	3,411	–	–	0.26%	41
2024 Q4	USD 1.13 M	Mantener	3,411	–	–	0.27%	43
2024 Q3	USD 1.13 M	Comprar	+3,411	Nuevas	+USD 1.07 M	0.27%	42

Otros fondos que tienen IWV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

TLWM Financial San Antonio, Texas AUM de USD 628 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Sentinel Trust Houston, Texas AUM de USD 1188 M 19.38% Rendimiento estimado a 1 año

Bricktown Capital Detroit, Michigan AUM de USD 548 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de USD 5318 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de USD 3505 M 25.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en IWV: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares Russell 3000 ETF (IWV) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.47 M y elevar la posición a 6,822 acciones con un valor de USD 2.94 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWV en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 570 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWV.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 6,822 acciones de iShares Russell 3000 ETF con un valor de USD 2.94 M.
Bernardo Wealth Planning compró 3,411 acciones de iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.47 M.
iShares Russell 3000 ETF representó 0.25% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 50.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 570 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 3000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.