Bernardo Wealth Plannings iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,94 Mio. $	Kaufen	6.822 +3.411	+100 %	+1,47 Mio. $	0,25 %	50
2026 Q2	1,45 Mio. $	Halten	3.411	–	–	0,25 %	47
2026 Q1	1,26 Mio. $	Halten	3.411	–	–	0,25 %	47
2025 Q4	1,32 Mio. $	Halten	3.411	–	–	0,25 %	48
2025 Q3	1,29 Mio. $	Halten	3.411	–	–	0,25 %	46
2025 Q2	1,2 Mio. $	Halten	3.411	–	–	0,26 %	46
2025 Q1	1,08 Mio. $	Halten	3.411	–	–	0,26 %	41
2024 Q4	1,13 Mio. $	Halten	3.411	–	–	0,27 %	43
2024 Q3	1,13 Mio. $	Kaufen	+3.411	Neu	+1,07 Mio. $	0,27 %	42

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sentinel Trust Houston, Texas 1,19 Mrd. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bricktown Capital Detroit, Michigan 548 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 5,32 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,47 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 6.822 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 559 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 6.822 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 2,94 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 3.411 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.
iShares Russell 3000 ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 50.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 559 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .