de Bernard Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernard Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 32.7 k	Comprar	108 +50	+86%	+USD 14.3 k	0.01%	165
2026 Q1	USD 15.2 k	Comprar	58 +50	+625%	+USD 13.5 k	0.01%	204
2025 Q4	USD 2.06 k	Mantener	8	–	–	﹤0.01%	280
2025 Q3	USD 2.04 k	Comprar	+8	Nuevas	+USD 1.98 k	﹤0.01%	271
2025 Q2	–	Vender	-95	Cerradas	-USD 21.1 k	–	396
2025 Q1	USD 21.1 k	Comprar	+95	Nuevas	+USD 22.7 k	0.01%	178

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernard Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Bernard Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 86% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14.3 k y elevar la posición a 108 acciones con un valor de USD 32.7 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #165.

Bernard Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Bernard Wealth Management tenía 108 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 32.7 k.
Bernard Wealth Management compró 50 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 14.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Bernard Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 165.
Bernard Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernard Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 ago 2026.