Bernard Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernard Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	32.737 $	Kaufen	108 +50	+86 %	+14.329 $	0,01 %	165
2026 Q1	15.192 $	Kaufen	58 +50	+625 %	+13.531 $	0,01 %	204
2025 Q4	2.064 $	Halten	8	–	–	﹤0,01 %	280
2025 Q3	2.035 $	Kaufen	+8	Neu	+1.984 $	﹤0,01 %	271
2025 Q2	–	Verkaufen	-95	Geschlossen	-21.067 $	–	396
2025 Q1	21.067 $	Kaufen	+95	Neu	+22.687 $	0,01 %	178

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Bernard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bernard Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 86 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14.329 $ und erhöhte die Position damit auf 108 Aktien im Wert von 32.737 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #165.

Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 108 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 32.737 $.
Bernard Wealth Management kaufte im Q2 2026 50 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 14.329 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Bernard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 165.
Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .