Bernard Wealth Management
icono de CAT

de Bernard Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernard Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.42 M Vender
6,033
-213
-3% -USD 187 k 2.37% 12
2026
Q1 		USD 4.42 M Comprar
6,246
+279
+5% +USD 193 k 1.89% 15
2025
Q4 		USD 3.42 M Comprar
5,967
+30
+0.5% +USD 16.7 k 1.39% 19
2025
Q3 		USD 2.83 M Comprar
5,937
+109
+2% +USD 46.5 k 1.18% 19
2025
Q2 		USD 2.26 M Vender
5,828
-2,562
-31% -USD 854 k 1.05% 22
2025
Q1 		USD 2.77 M Comprar
8,390
+54
+0.6% +USD 19.2 k 1.35% 20
2024
Q4 		USD 3.02 M Comprar
+8,336
Nuevas +USD 3.23 M 1.42% 17

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernard Wealth Management en CAT: resumen de T2 2026

Bernard Wealth Management redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 3.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 187 k, y conservó 6,033 acciones valuadas en USD 6.42 M. La posición representa 2.37% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Bernard Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T2 2026, Bernard Wealth Management tenía 6,033 acciones de Caterpillar con un valor de USD 6.42 M.
  • Bernard Wealth Management vendió 213 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un valor estimado de USD 187 k.
  • Caterpillar representó 2.37% de la cartera de Bernard Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Bernard Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Bernard Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 ago 2026.