Bernard Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernard Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,42 Mio. $	Verkaufen	6.033 -213	-3 %	-187.115 $	2,37 %	12
2026 Q1	4,42 Mio. $	Kaufen	6.246 +279	+5 %	+193.239 $	1,89 %	15
2025 Q4	3,42 Mio. $	Kaufen	5.967 +30	+0,5 %	+16.674 $	1,39 %	19
2025 Q3	2,83 Mio. $	Kaufen	5.937 +109	+2 %	+46.533 $	1,18 %	19
2025 Q2	2,26 Mio. $	Verkaufen	5.828 -2.562	-31 %	-853.924 $	1,05 %	22
2025 Q1	2,77 Mio. $	Kaufen	8.390 +54	+0,6 %	+19.235 $	1,35 %	20
2024 Q4	3,02 Mio. $	Kaufen	+8.336	Neu	+3,23 Mio. $	1,42 %	17

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Bernard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bernard Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 187.115 $ und hielt danach 6.033 Aktien im Wert von 6,42 Mio. $. Die Position macht 2,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 6.033 Aktien von Caterpillar im Wert von 6,42 Mio. $.
Bernard Wealth Management verkaufte 213 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 187.115 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 2,37 % des Portfolios von Bernard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .