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de Berkeley Inc WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Berkeley Inc Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 388 k Vender
6,865
-100
-1% -USD 5.51 k 0.12% 67
2026
Q1 		USD 366 k Mantener
6,965
– – 0.12% 64
2025
Q4 		USD 359 k Vender
6,965
-100
-1% -USD 5.15 k 0.11% 67
2025
Q3 		USD 370 k Vender
7,065
-90
-1% -USD 4.66 k 0.12% 62
2025
Q2 		USD 359 k Mantener
7,155
– – 0.13% 65
2025
Q1 		USD 354 k Vender
7,155
-535
-7% -USD 27.3 k 0.17% 55
2024
Q4 		USD 392 k Vender
7,690
-8,090
-51% -USD 424 k 0.2% 50
2024
Q3 		USD 807 k Comprar
15,780
+7,890
+100% +USD 386 k 0.23% 51
2024
Q2 		USD 369 k Vender
7,890
-1,710
-18% -USD 80.8 k 0.23% 49
2024
Q1 		USD 468 k Vender
9,600
-162
-2% -USD 7.43 k 0.28% 47
2023
Q4 		USD 446 k Comprar
9,762
+2
+0% +USD 84 0.28% 52
2023
Q3 		USD 400 k Comprar
9,760
+1
+0% +USD 43 0.27% 59
2023
Q2 		USD 410 k Comprar
9,759
+1
+0% +USD 41 0.28% 58
2023
Q1 		USD 400 k Comprar
9,758
+1
+0% +USD 43 0.29% 57
2022
Q4 		USD 401 k Vender
9,757
-49
-0.5% -USD 2.03 k 0.3% 57
2022
Q3 		USD 369 k Comprar
9,806
+1
+0% +USD 41 0.31% 59
2022
Q2 		USD 382 k Vender
9,805
-785
-7% -USD 33.1 k 0.31% 60
2022
Q1 		USD 470 k Vender
10,590
-449
-4% -USD 19.6 k 0.33% 61
2021
Q4 		USD 490 k Vender
11,039
-49
-0.4% -USD 2.14 k 0.33% 58
2021
Q3 		USD 460 k Comprar
11,088
+1
+0% +USD 42 0.34% 57
2021
Q2 		USD 465 k Comprar
11,087
+2
+0% +USD 85 0.33% 55
2021
Q1 		USD 448 k Comprar
11,085
+51
+0.5% +USD 1.94 k 0.33% 56
2020
Q4 		USD 384 k Comprar
+11,034
Nuevas +USD 359 k 0.31% 58

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Berkeley Inc en DON: resumen de T2 2026

Berkeley Inc redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.51 k, y conservó 6,865 acciones valuadas en USD 388 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Berkeley Inc reportó por primera vez una posición en DON en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 807 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, Berkeley Inc tenía 6,865 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 388 k.
  • Berkeley Inc vendió 100 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.51 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.12% de la cartera de Berkeley Inc en T2 2026 y fue su posición número 67.
  • Berkeley Inc reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Berkeley Inc en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 807 k en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.