BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción SPEM Actividad de fondos de SPEM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 11.7 M Comprar
339,371
+13,169
+4% +USD 450 k 1.17% 20
2023
Q1 		USD 11.1 M Comprar
326,202
+23,850
+8% +USD 820 k 1.15% 20
2022
Q4 		USD 10 M Comprar
302,352
+20,625
+7% +USD 668 k 1.08% 21
2022
Q3 		USD 8.74 M Comprar
281,727
+4,171
+2% +USD 142 k 1.05% 20
2022
Q2 		USD 9.7 M Comprar
277,556
+8,699
+3% +USD 314 k 1.11% 21
2022
Q1 		USD 10.4 M Comprar
268,857
+29,523
+12% +USD 1.19 M 1.11% 21
2021
Q4 		USD 9.9 M Comprar
239,334
+27,253
+13% +USD 1.17 M 1.04% 22
2021
Q3 		USD 9.02 M Comprar
212,081
+20,314
+11% +USD 882 k 1.02% 20
2021
Q2 		USD 8.72 M Comprar
191,767
+7,976
+4% +USD 357 k 1.04% 18
2021
Q1 		USD 8.05 M Vender
183,791
-1,328
-0.7% -USD 59.4 k 1.03% 18
2020
Q4 		USD 7.8 M Comprar
185,119
+5,539
+3% +USD 220 k 1.1% 18
2020
Q3 		USD 6.56 M Comprar
179,580
+14,364
+9% +USD 524 k 1.04% 20
2020
Q2 		USD 5.53 M Comprar
165,216
+11,739
+8% +USD 367 k 0.95% 21
2020
Q1 		USD 4.37 M Comprar
+153,477
Nuevas +USD 5.28 M 0.89% 22

Otros fondos que tienen SPEM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 9149 M 34.53% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia AUM de USD 6123 M 12.74% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en SPEM: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) en 4% durante T2 2023, al comprar aproximadamente USD 450 k y elevar la posición a 339,371 acciones con un valor de USD 11.7 M. La posición representa 1.17% de la cartera y ocupa el puesto #20.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPEM en T1 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 630 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPEM.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 339,371 acciones de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF con un valor de USD 11.7 M.
  • BerganKDV Wealth Management compró 13,169 acciones de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF en T2 2023, por un monto estimado de USD 450 k.
  • State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF representó 1.17% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 20.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2023, 630 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.