Beam Wealth Advisors
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de Beam Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beam Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 79.1 M Vender
105,678
-6,729
-6% -USD 4.9 M 17.45% 1
2026
Q1 		USD 73.4 M Comprar
112,407
+6,655
+6% +USD 4.54 M 18.28% 1
2025
Q4 		USD 72.4 M Comprar
105,752
+1,454
+1% +USD 987 k 19.88% 1
2025
Q3 		USD 69.8 M Comprar
104,298
+4,168
+4% +USD 2.68 M 19.02% 1
2025
Q2 		USD 62.2 M Comprar
100,130
+1,602
+2% +USD 920 k 18.53% 1
2025
Q1 		USD 55.4 M Vender
98,528
-1,718
-2% -USD 1.01 M 18.67% 1
2024
Q4 		USD 59 M Comprar
100,246
+1,131
+1% +USD 669 k 18.67% 1
2024
Q3 		USD 57.2 M Comprar
99,115
+7,448
+8% +USD 4.14 M 17.33% 1
2024
Q2 		USD 50.2 M Comprar
91,667
+66,784
+268% +USD 35.1 M 16.7% 1
2024
Q1 		USD 13.1 M Comprar
24,883
+692
+3% +USD 346 k 7.86% 2
2023
Q4 		USD 11.6 M Vender
24,191
-733
-3% -USD 328 k 7.33% 2
2023
Q3 		USD 10.7 M Vender
24,924
-561
-2% -USD 251 k 7.61% 2
2023
Q2 		USD 11.4 M Comprar
25,485
+22,079
+648% +USD 9.3 M 7.88% 1
2023
Q1 		USD 1.4 M Vender
3,406
-5
-0.1% -USD 2 k 1.41% 26
2022
Q4 		USD 1.31 M Vender
3,411
-273
-7% -USD 105 k 1.37% 26
2022
Q3 		USD 1.32 M Vender
3,684
-981
-21% -USD 392 k 1.47% 25
2022
Q2 		USD 1.77 M Vender
4,665
-3,736
-44% -USD 1.54 M 1.96% 13
2022
Q1 		USD 3.81 M Comprar
8,401
+247
+3% +USD 110 k 4.38% 4
2021
Q4 		USD 3.89 M Vender
8,154
-1,086
-12% -USD 500 k 4.45% 2
2021
Q3 		USD 3.98 M Vender
9,240
-1,224
-12% -USD 542 k 3.42% 4
2021
Q2 		USD 4.5 M Vender
10,464
-528
-5% -USD 221 k 3.88% 1
2021
Q1 		USD 4.37 M Comprar
10,992
+1,016
+10% +USD 393 k 3.9% 1
2020
Q4 		USD 3.74 M Vender
9,976
-2,008
-17% -USD 715 k 3.53% 3
2020
Q3 		USD 4.03 M Comprar
11,984
+800
+7% +USD 266 k 3.77% 2
2020
Q2 		USD 3.56 M Vender
11,184
-17,747
-61% -USD 5.21 M 3.58% 1
2020
Q1 		USD 7.48 M Comprar
28,931
+8,783
+44% +USD 2.69 M 7.41% 1
2019
Q4 		USD 6.51 M Comprar
+20,148
Nuevas +USD 6.24 M 6.07% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beam Wealth Advisors en IVV: resumen de T2 2026

Beam Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.9 M, y conservó 105,678 acciones valuadas en USD 79.1 M. La posición representa 17.45% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Beam Wealth Advisors tenía 105,678 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 79.1 M.
  • Beam Wealth Advisors vendió 6,729 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 4.9 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 17.45% de la cartera de Beam Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beam Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.