BWA
IVV-Symbol

Beam Wealth Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		79,1 Mio. $ Verkaufen
105.678
-6.729
-6 % -4,9 Mio. $ 17,45 % 1
2026
Q1 		73,4 Mio. $ Kaufen
112.407
+6.655
+6 % +4,54 Mio. $ 18,28 % 1
2025
Q4 		72,4 Mio. $ Kaufen
105.752
+1.454
+1 % +987.350 $ 19,88 % 1
2025
Q3 		69,8 Mio. $ Kaufen
104.298
+4.168
+4 % +2,68 Mio. $ 19,02 % 1
2025
Q2 		62,2 Mio. $ Kaufen
100.130
+1.602
+2 % +919.838 $ 18,53 % 1
2025
Q1 		55,4 Mio. $ Verkaufen
98.528
-1.718
-2 % -1,01 Mio. $ 18,67 % 1
2024
Q4 		59 Mio. $ Kaufen
100.246
+1.131
+1 % +669.449 $ 18,67 % 1
2024
Q3 		57,2 Mio. $ Kaufen
99.115
+7.448
+8 % +4,14 Mio. $ 17,33 % 1
2024
Q2 		50,2 Mio. $ Kaufen
91.667
+66.784
+268 % +35,1 Mio. $ 16,7 % 1
2024
Q1 		13,1 Mio. $ Kaufen
24.883
+692
+3 % +346.251 $ 7,86 % 2
2023
Q4 		11,6 Mio. $ Verkaufen
24.191
-733
-3 % -328.087 $ 7,33 % 2
2023
Q3 		10,7 Mio. $ Verkaufen
24.924
-561
-2 % -250.934 $ 7,61 % 2
2023
Q2 		11,4 Mio. $ Kaufen
25.485
+22.079
+648 % +9,3 Mio. $ 7,88 % 1
2023
Q1 		1,4 Mio. $ Verkaufen
3.406
-5
-0,1 % -2.005 $ 1,41 % 26
2022
Q4 		1,31 Mio. $ Verkaufen
3.411
-273
-7 % -105.354 $ 1,37 % 26
2022
Q3 		1,32 Mio. $ Verkaufen
3.684
-981
-21 % -391.723 $ 1,47 % 25
2022
Q2 		1,77 Mio. $ Verkaufen
4.665
-3.736
-44 % -1,54 Mio. $ 1,96 % 13
2022
Q1 		3,81 Mio. $ Kaufen
8.401
+247
+3 % +110.467 $ 4,38 % 4
2021
Q4 		3,89 Mio. $ Verkaufen
8.154
-1.086
-12 % -500.483 $ 4,45 % 2
2021
Q3 		3,98 Mio. $ Verkaufen
9.240
-1.224
-12 % -542.407 $ 3,42 % 4
2021
Q2 		4,5 Mio. $ Verkaufen
10.464
-528
-5 % -221.186 $ 3,88 % 1
2021
Q1 		4,37 Mio. $ Kaufen
10.992
+1.016
+10 % +393.369 $ 3,9 % 1
2020
Q4 		3,74 Mio. $ Verkaufen
9.976
-2.008
-17 % -714.734 $ 3,53 % 3
2020
Q3 		4,03 Mio. $ Kaufen
11.984
+800
+7 % +266.236 $ 3,77 % 2
2020
Q2 		3,56 Mio. $ Verkaufen
11.184
-17.747
-61 % -5,21 Mio. $ 3,58 % 1
2020
Q1 		7,48 Mio. $ Kaufen
28.931
+8.783
+44 % +2,69 Mio. $ 7,41 % 1
2019
Q4 		6,51 Mio. $ Kaufen
+20.148
Neu +6,24 Mio. $ 6,07 % 1

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Beam Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 4,9 Mio. $ und hielt danach 105.678 Aktien im Wert von 79,1 Mio. $. Die Position macht 17,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.127 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Beam Wealth Advisors 105.678 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 79,1 Mio. $.
  • Beam Wealth Advisors verkaufte 6.729 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,9 Mio. $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 17,45 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.127 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .