de Beacon Pointe Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-154,995	Cerradas	-USD 3.7 M	–	2016
2026 Q1	USD 3.7 M	Comprar	+154,995	Nuevas	+USD 3.75 M	0.02%	554

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en PWZ: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T2 2026, liquidando una posición de 154,995 acciones por un valor estimado de USD 3.7 M.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en PWZ en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Beacon Pointe Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Beacon Pointe Advisors vendió 154,995 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.7 M.
Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Beacon Pointe Advisors en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.