Beacon Financial Group
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de Beacon Financial Group WisdomTree International Equity Fund DWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Group Detalles de la acción DWM Actividad de fondos de DWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 475 k Vender
6,454
-223
-3% -USD 16.7 k 0.04% 253
2026
Q2 		USD 489 k Vender
6,677
-993
-13% -USD 72.9 k 0.04% 248
2026
Q1 		USD 536 k Vender
7,670
-601
-7% -USD 43.1 k 0.05% 227
2025
Q4 		USD 569 k Vender
8,271
-290
-3% -USD 19.5 k 0.06% 220
2025
Q3 		USD 567 k Vender
8,561
-1,171
-12% -USD 76.2 k 0.06% 218
2025
Q2 		USD 619 k Vender
9,732
-1,122
-10% -USD 68.1 k 0.06% 205
2025
Q1 		USD 631 k Vender
10,854
-3,852
-26% -USD 217 k 0.07% 194
2024
Q4 		USD 775 k Vender
14,706
-1,231
-8% -USD 67.6 k 0.08% 181
2024
Q3 		USD 917 k Vender
15,937
-475
-3% -USD 26.4 k 0.1% 163
2024
Q2 		USD 882 k Vender
16,412
-1,841
-10% -USD 101 k 0.1% 167
2024
Q1 		USD 1 M Vender
18,253
-1,764
-9% -USD 93.3 k 0.11% 155
2023
Q4 		USD 1.05 M Vender
20,017
-224
-1% -USD 11.1 k 0.13% 147
2023
Q3 		USD 1.01 M Vender
20,241
-10,062
-33% -USD 503 k 0.14% 135
2023
Q2 		USD 1.5 M Vender
30,303
-1,214
-4% -USD 61.3 k 0.2% 108
2023
Q1 		USD 1.58 M Vender
31,517
-750
-2% -USD 37.2 k 0.22% 104
2022
Q4 		USD 1.52 M Vender
32,267
-386
-1% -USD 17.2 k 0.21% 111
2022
Q3 		USD 1.32 M Comprar
32,653
+127
+0.4% +USD 5.69 k 0.2% 107
2022
Q2 		USD 1.5 M Vender
32,526
-159
-0.5% -USD 7.9 k 0.22% 103
2022
Q1 		USD 1.74 M Comprar
32,685
+331
+1% +USD 17.6 k 0.23% 105
2021
Q4 		USD 1.76 M Comprar
32,354
+85
+0.3% +USD 4.55 k 0.23% 99
2021
Q3 		USD 1.71 M Comprar
32,269
+23
+0.1% +USD 1.27 k 0.23% 94
2021
Q2 		USD 1.74 M Vender
32,246
-743
-2% -USD 40.8 k 0.25% 94
2021
Q1 		USD 1.73 M Mantener
32,989
– – 0.27% 91
2020
Q4 		USD 1.73 M Vender
32,989
-62,080
-65% -USD 2.98 M 0.27% 91
2020
Q3 		USD 2.42 M Comprar
95,069
+60,772
+177% +USD 2.81 M 0.43% 67
2020
Q2 		USD 1.52 M Vender
34,297
-68,658
-67% -USD 2.91 M 0.29% 89
2020
Q1 		USD 4.08 M Comprar
102,955
+27,699
+37% +USD 1.33 M 0.9% 38
2019
Q4 		USD 4.02 M Comprar
75,256
+1,752
+2% +USD 90.4 k 0.5% 49
2019
Q3 		USD 3.65 M Comprar
73,504
+610
+0.8% +USD 30.2 k 0.62% 51
2019
Q2 		USD 3.72 M Comprar
72,894
+746
+1% +USD 37.9 k 0.63% 50
2019
Q1 		USD 3.65 M Comprar
72,148
+4,825
+7% +USD 240 k 0.6% 50
2018
Q4 		USD 3.13 M Comprar
67,323
+1,023
+2% +USD 50.4 k 0.59% 52
2018
Q3 		USD 3.52 M Vender
66,300
-237
-0.4% -USD 12.6 k 0.59% 53
2018
Q2 		USD 3.51 M Comprar
66,537
+3,760
+6% +USD 208 k 0.59% 54
2018
Q1 		USD 3.44 M Comprar
62,777
+17,019
+37% +USD 959 k 0.59% 53
2017
Q4 		USD 2.55 M Comprar
+45,758
Nuevas +USD 2.52 M 0.44% 63

Otros fondos que tienen DWM en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Envision Financial
Envision Financial Brookfield, Wisconsin AUM de USD 225 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
TopTier Wealth Management
TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año
Kondo Wealth Advisors
Kondo Wealth Advisors Pasadena, California AUM de USD 300 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Group en DWM: resumen de T3 2026

Beacon Financial Group redujo su participación en WisdomTree International Equity Fund (DWM) en 3.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.7 k, y conservó 6,454 acciones valuadas en USD 475 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #253.

Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en DWM en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.08 M en T1 2020. Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWM.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Group tenía 6,454 acciones de WisdomTree International Equity Fund con un valor de USD 475 k.
  • Beacon Financial Group vendió 223 acciones de WisdomTree International Equity Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 16.7 k.
  • WisdomTree International Equity Fund representó 0.04% de la cartera de Beacon Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 253.
  • Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree International Equity Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Group en WisdomTree International Equity Fund alcanzó su máximo de USD 4.08 M en T1 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.