Beacon Financial Group
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de Beacon Financial Group WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Group Detalles de la acción DGS Actividad de fondos de DGS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		– Vender
-53,343
Cerradas -USD 2.64 M – 211
2021
Q1 		USD 2.64 M Mantener
53,343
– – 0.41% 72
2020
Q4 		USD 2.64 M Vender
53,343
-1,133
-2% -USD 50.5 k 0.41% 73
2020
Q3 		USD 2.25 M Vender
54,476
-1,180
-2% -USD 49.4 k 0.4% 76
2020
Q2 		USD 2.18 M Vender
55,656
-1,411
-2% -USD 52.3 k 0.42% 70
2020
Q1 		USD 1.88 M Vender
57,067
-1,864
-3% -USD 78.7 k 0.41% 71
2019
Q4 		USD 2.82 M Comprar
58,931
+2,655
+5% +USD 122 k 0.35% 66
2019
Q3 		USD 2.48 M Comprar
56,276
+350
+0.6% +USD 16 k 0.42% 69
2019
Q2 		USD 2.63 M Comprar
55,926
+2,150
+4% +USD 100 k 0.45% 68
2019
Q1 		USD 2.53 M Comprar
53,776
+12,664
+31% +USD 579 k 0.41% 69
2018
Q4 		USD 1.72 M Vender
41,112
-7,204
-15% -USD 306 k 0.32% 79
2018
Q3 		USD 2.21 M Vender
48,316
-26,442
-35% -USD 1.24 M 0.37% 75
2018
Q2 		USD 3.2 M Comprar
74,758
+29,618
+66% +USD 1.54 M 0.54% 57
2018
Q1 		USD 2.44 M Comprar
+45,140
Nuevas +USD 2.45 M 0.42% 69

Otros fondos que tienen DGS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Palladium Partners
Palladium Partners Norfolk, Virginia AUM de USD 2280 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Financial Management
Boston Financial Management Boston, Massachusetts AUM de USD 3311 M 19.4% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Great Point Wealth Advisors
Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 630 M 9.77% Rendimiento estimado a 1 año
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey AUM de USD 274 M 12.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Group en DGS: resumen de T2 2021

Beacon Financial Group cerró por completo su posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) en T2 2021, liquidando una posición de 53,343 acciones por un valor estimado de USD 2.64 M.

Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en DGS en T1 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T2 2018. Al cierre de T2 2021, 175 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGS.

  • Beacon Financial Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund al cierre de T2 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Beacon Financial Group vendió 53,343 acciones de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T2 2021, por un valor estimado de USD 2.64 M.
  • Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T1 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Beacon Financial Group en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T2 2018.
  • Al cierre de T2 2021, 175 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T2 2021, presentado el 26 jul 2021.