Beacon Financial Advisory
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de Beacon Financial Advisory Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Advisory Detalles de la acción PSEP Actividad de fondos de PSEP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 923 k Comprar
19,691
+1,855
+10% +USD 86.4 k 0.17% 151
2026
Q2 		USD 821 k Vender
17,836
-1,925
-10% -USD 87.1 k 0.16% 170
2026
Q1 		USD 851 k Vender
19,761
-645
-3% -USD 28.2 k 0.19% 147
2025
Q4 		USD 892 k Vender
20,406
-3,530
-15% -USD 153 k 0.21% 129
2025
Q3 		USD 1.03 M Comprar
23,936
+8,750
+58% +USD 367 k 0.24% 108
2025
Q2 		USD 621 k Vender
15,186
-1,205
-7% -USD 47 k 0.16% 165
2025
Q1 		USD 630 k Mantener
16,391
– – 0.19% 140
2024
Q4 		USD 641 k Vender
16,391
-1,330
-8% -USD 51.8 k 0.21% 133
2024
Q3 		USD 683 k Comprar
17,721
+2,375
+15% +USD 89.7 k 0.23% 125
2024
Q2 		USD 575 k Comprar
15,346
+3,660
+31% +USD 135 k 0.21% 132
2024
Q1 		USD 427 k Vender
11,686
-5,370
-31% -USD 191 k 0.21% 134
2023
Q4 		USD 593 k Comprar
17,056
+1,710
+11% +USD 57 k 0.29% 103
2023
Q3 		USD 497 k Comprar
15,346
+3,080
+25% +USD 101 k 0.27% 109
2023
Q2 		USD 401 k Mantener
12,266
– – 0.23% 137
2023
Q1 		USD 376 k Mantener
12,266
– – 0.24% 132
2022
Q4 		USD 359 k Mantener
12,266
– – 0.26% 122
2022
Q3 		USD 341 k Comprar
12,266
+3,863
+46% +USD 112 k 0.24% 128
2022
Q2 		USD 236 k Mantener
8,403
– – 0.13% 191
2022
Q1 		USD 253 k Mantener
8,403
– – 0.12% 199
2021
Q4 		USD 255 k Comprar
+8,403
Nuevas +USD 252 k 0.12% 202

Otros fondos que tienen PSEP en su cartera

Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Personal CFO Solutions
Personal CFO Solutions Chester, New Jersey AUM de USD 634 M 24.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
MBL Wealth
MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de USD 1672 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Advisory en PSEP: resumen de T3 2026

Beacon Financial Advisory aumentó su participación en Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 86.4 k y elevar la posición a 19,691 acciones con un valor de USD 923 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en PSEP en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 179 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSEP.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory tenía 19,691 acciones de Innovator US Equity Power Buffer ETF September con un valor de USD 923 k.
  • Beacon Financial Advisory compró 1,855 acciones de Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T3 2026, por un monto estimado de USD 86.4 k.
  • Innovator US Equity Power Buffer ETF September representó 0.17% de la cartera de Beacon Financial Advisory en T3 2026 y fue su posición número 151.
  • Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Advisory en Innovator US Equity Power Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 179 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Power Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.