Baystate Wealth Management
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de Baystate Wealth Management Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baystate Wealth Management Detalles de la acción MGC Actividad de fondos de MGC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 79.2 k Comprar
+467
Nuevas +USD 74.3 k 0.01% 306
2021
Q1 		– Vender
-2,692
Cerradas -USD 359 k – 788
2020
Q4 		USD 359 k Comprar
2,692
+12
+0.4% +USD 1.52 k 0.04% 95
2020
Q3 		USD 321 k Comprar
2,680
+9
+0.3% +USD 1.06 k 0.04% 93
2020
Q2 		USD 292 k Comprar
2,671
+11
+0.4% +USD 1.14 k 0.03% 92
2020
Q1 		USD 242 k Comprar
2,660
+14
+0.5% +USD 1.49 k 0.03% 95
2019
Q4 		USD 296 k Vender
2,646
-220
-8% -USD 23.5 k 0.04% 94
2019
Q3 		USD 295 k Comprar
2,866
+15
+0.5% +USD 1.53 k 0.04% 89
2019
Q2 		USD 291 k Mantener
2,851
– – 0.04% 92
2019
Q1 		USD 288 k Comprar
2,851
+14
+0.5% +USD 1.32 k 0.04% 92
2018
Q4 		USD 262 k Vender
2,837
-243
-8% -USD 22.7 k 0.04% 87
2018
Q3 		USD 297 k Comprar
3,080
+254
+9% +USD 25 k 0.05% 71
2018
Q2 		USD 269 k Comprar
2,826
+14
+0.5% +USD 1.3 k 0.04% 77
2018
Q1 		USD 258 k Mantener
2,812
– – 0.04% 70
2017
Q4 		USD 274 k Comprar
2,812
+258
+10% +USD 23.1 k 0.04% 66
2017
Q3 		USD 223 k Mantener
2,554
– – 0.04% 73
2017
Q2 		USD 215 k Mantener
2,554
– – 0.04% 74
2017
Q1 		USD 205 k Mantener
2,554
– – 0.04% 74
2016
Q4 		USD 197 k Comprar
+2,554
Nuevas +USD 190 k 0.04% 67
2016
Q3 		– Vender
-2,860
Cerradas -USD 205 k – 58
2016
Q2 		USD 205 k Vender
2,860
-58,835
-95% -USD 4.17 M 0.05% 55
2016
Q1 		USD 4.32 M Comprar
61,695
+25,465
+70% +USD 1.7 M 0.94% 11
2015
Q4 		USD 2.53 M Comprar
36,230
+6,787
+23% +USD 476 k 0.54% 12
2015
Q3 		USD 1.92 M Comprar
29,443
+2,223
+8% +USD 154 k 0.5% 14
2015
Q2 		USD 1.91 M Vender
27,220
-2,461
-8% -USD 176 k 0.51% 14
2015
Q1 		USD 2.09 M Comprar
29,681
+5,875
+25% +USD 414 k 0.58% 14
2014
Q4 		USD 1.67 M Comprar
+23,806
Nuevas +USD 1.64 M 0.53% 16

Otros fondos que tienen MGC en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wooster Corthell Wealth Management
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut AUM de USD 540 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cadence Bank
Cadence Bank Tupelo, Mississippi AUM de USD 1709 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Leavell Investment Management
Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de USD 2861 M 18.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baystate Wealth Management en MGC: resumen de T4 2023

Baystate Wealth Management abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) en T4 2023: 467 acciones por un valor de USD 79.2 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #306 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Baystate Wealth Management había reportado anteriormente una posición en MGC, tan recientemente como T4 2020.

Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en MGC en T4 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.32 M en T1 2016. Al cierre de T4 2023, 378 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGC.

  • Al cierre de T4 2023, Baystate Wealth Management tenía 467 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF con un valor de USD 79.2 k.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap ETF fue una nueva posición de Baystate Wealth Management en T4 2023.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Baystate Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 306.
  • Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Baystate Wealth Management en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.32 M en T1 2016.
  • Al cierre de T4 2023, 378 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Baystate Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.