Baystate Wealth Management
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de Baystate Wealth Management iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baystate Wealth Management Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 5.48 M Comprar
72,604
+2,153
+3% +USD 152 k 0.4% 29
2023
Q3 		USD 4.87 M Comprar
70,451
+1,521
+2% +USD 110 k 0.4% 30
2023
Q2 		USD 5.03 M Vender
68,930
-1,860
-3% -USD 136 k 0.41% 31
2023
Q1 		USD 5.09 M Vender
70,790
-1,468
-2% -USD 103 k 0.44% 28
2022
Q4 		USD 4.75 M Comprar
72,258
+5,297
+8% +USD 333 k 0.43% 30
2022
Q3 		USD 3.76 M Comprar
66,961
+2,875
+4% +USD 180 k 0.39% 29
2022
Q2 		USD 4.02 M Comprar
64,086
+9,309
+17% +USD 635 k 0.39% 28
2022
Q1 		USD 4.04 M Comprar
54,777
+3,661
+7% +USD 276 k 0.36% 29
2021
Q4 		USD 4.06 M Comprar
51,116
+562
+1% +USD 44.7 k 0.37% 27
2021
Q3 		USD 3.96 M Vender
50,554
-8,033
-14% -USD 645 k 0.39% 27
2021
Q2 		USD 4.63 M Comprar
58,587
+4,949
+9% +USD 394 k 0.46% 25
2021
Q1 		USD 4.07 M Comprar
53,638
+6,126
+13% +USD 461 k 0.43% 27
2020
Q4 		USD 3.47 M Comprar
47,512
+3,029
+7% +USD 207 k 0.4% 29
2020
Q3 		USD 2.82 M Comprar
44,483
+1,494
+3% +USD 95.4 k 0.34% 29
2020
Q2 		USD 2.6 M Comprar
42,989
+1,497
+4% +USD 85.9 k 0.3% 30
2020
Q1 		USD 2.21 M Comprar
41,492
+5,649
+16% +USD 355 k 0.29% 28
2019
Q4 		USD 2.46 M Comprar
35,843
+2,005
+6% +USD 134 k 0.3% 27
2019
Q3 		USD 2.17 M Comprar
33,838
+2,865
+9% +USD 181 k 0.29% 24
2019
Q2 		USD 2 M Comprar
30,973
+1,022
+3% +USD 65.3 k 0.26% 26
2019
Q1 		USD 1.94 M Comprar
29,951
+2,818
+10% +USD 173 k 0.26% 25
2018
Q4 		USD 1.64 M Comprar
27,133
+5,510
+25% +USD 335 k 0.24% 26
2018
Q3 		USD 1.36 M Comprar
21,623
+1,806
+9% +USD 119 k 0.24% 24
2018
Q2 		USD 1.29 M Comprar
19,817
+1,940
+11% +USD 131 k 0.19% 25
2018
Q1 		USD 1.23 M Comprar
17,877
+3,010
+20% +USD 207 k 0.19% 25
2017
Q4 		USD 1.06 M Comprar
14,867
+672
+5% +USD 45.2 k 0.16% 26
2017
Q3 		USD 940 k Comprar
14,195
+922
+7% +USD 59.5 k 0.16% 25
2017
Q2 		USD 844 k Comprar
13,273
+6,045
+84% +USD 377 k 0.15% 27
2017
Q1 		USD 433 k Comprar
+7,228
Nuevas +USD 421 k 0.08% 45

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baystate Wealth Management en ESGD: resumen de T4 2023

Baystate Wealth Management aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 3.1% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 152 k y elevar la posición a 72,604 acciones con un valor de USD 5.48 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en ESGD en T1 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T4 2023, Baystate Wealth Management tenía 72,604 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 5.48 M.
  • Baystate Wealth Management compró 2,153 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 152 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.4% de la cartera de Baystate Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 29.
  • Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Baystate Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.