Bartlett & Co
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de Bartlett & Co Schwab US REIT ETF SCHH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción SCHH Actividad de fondos de SCHH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 90 k Comprar
4,301
+1,570
+57% +USD 29.2 k ﹤0.01% 592
2023
Q3 		USD 48 k Comprar
2,731
+60
+2% +USD 1.15 k ﹤0.01% 675
2023
Q2 		USD 52 k Comprar
2,671
+2,340
+707% +USD 44.9 k ﹤0.01% 658
2023
Q1 		USD 6 k Mantener
331
– – ﹤0.01% 873
2022
Q4 		USD 6 k Comprar
+331
Nuevas +USD 6.37 k ﹤0.01% 899
2020
Q4 		– Vender
-200
Cerradas -USD 4 k – 1189
2020
Q3 		USD 4 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 748
2020
Q2 		USD 4 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 748
2020
Q1 		USD 3 k Comprar
+200
Nuevas +USD 4.27 k ﹤0.01% 761
2019
Q3 		USD 5 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 780
2019
Q2 		USD 4 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 641
2019
Q1 		USD 4 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 626
2018
Q4 		USD 4 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 636
2018
Q3 		USD 4 k Vender
200
-1,534
-88% -USD 32.4 k ﹤0.01% 649
2018
Q2 		USD 36 k Comprar
1,734
+534
+45% +USD 10.6 k ﹤0.01% 459
2018
Q1 		USD 23 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 526
2017
Q4 		USD 25 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 512
2017
Q3 		USD 25 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 510
2017
Q2 		USD 25 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 507
2017
Q1 		USD 24 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 520
2016
Q4 		USD 25 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 516
2016
Q3 		USD 26 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 512
2016
Q2 		USD 26 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 523
2016
Q1 		USD 25 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 512
2015
Q4 		USD 24 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 522
2015
Q3 		USD 22 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 532
2015
Q2 		USD 22 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 541
2015
Q1 		USD 24 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 531
2014
Q4 		USD 23 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 538
2014
Q3 		USD 20 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 545
2014
Q2 		USD 21 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 549
2014
Q1 		USD 20 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 536
2013
Q4 		USD 18 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 525
2013
Q3 		USD 19 k Mantener
1,200
– – ﹤0.01% 523
2013
Q2 		USD 19 k Comprar
+1,200
Nuevas +USD 20.2 k ﹤0.01% 519

Otros fondos que tienen SCHH en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en SCHH: resumen de T4 2023

Bartlett & Co aumentó su participación en Schwab US REIT ETF (SCHH) en 57% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 29.2 k y elevar la posición a 4,301 acciones con un valor de USD 90 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #592.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en SCHH en T2 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 508 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHH.

  • Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 4,301 acciones de Schwab US REIT ETF con un valor de USD 90 k.
  • Bartlett & Co compró 1,570 acciones de Schwab US REIT ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 29.2 k.
  • Schwab US REIT ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 592.
  • Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en Schwab US REIT ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 508 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.