de Bartlett & Co Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 36 k	Mantener	1,430	–	–	﹤0.01%	757
2023 Q3	USD 34 k	Mantener	1,430	–	–	﹤0.01%	725
2023 Q2	USD 35 k	Mantener	1,430	–	–	﹤0.01%	725
2023 Q1	USD 35 k	Mantener	1,430	–	–	﹤0.01%	620
2022 Q4	USD 35 k	Mantener	1,430	–	–	﹤0.01%	630
2022 Q3	USD 33 k	Mantener	1,430	–	–	﹤0.01%	631
2022 Q2	USD 35 k	Mantener	1,430	–	–	﹤0.01%	635
2022 Q1	USD 37 k	Comprar	+1,430	Nuevas	+USD 38.4 k	﹤0.01%	636
2021 Q4	–	Vender	-1,430	Cerradas	-USD 40 k	–	763
2021 Q3	USD 40 k	Comprar	1,430 +180	+14%	+USD 5.06 k	﹤0.01%	544
2021 Q2	USD 35 k	Mantener	1,250	–	–	﹤0.01%	555
2021 Q1	USD 35 k	Mantener	1,250	–	–	﹤0.01%	595
2020 Q4	USD 35 k	Mantener	1,250	–	–	﹤0.01%	591
2020 Q3	USD 35 k	Comprar	+1,250	Nuevas	+USD 34.6 k	﹤0.01%	540

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en PWZ: resumen de T4 2023

Bartlett & Co mantuvo sin cambios su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T4 2023, con 1,430 acciones por un valor de USD 36 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #757.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en PWZ en T3 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40 k en T3 2021. Al cierre de T4 2023, 89 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 1,430 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 36 k.
Bartlett & Co mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2023.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 757.
Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Bartlett & Co en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 40 k en T3 2021.
Al cierre de T4 2023, 89 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.