Bartlett & Co Wealth Management
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de Bartlett & Co Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.6 M Vender
31,589
-520
-2% -USD 177 k 0.14% 100
2026
Q1 		USD 10.9 M Vender
32,109
-1,810
-5% -USD 569 k 0.14% 101
2025
Q4 		USD 10.2 M Vender
33,919
-1,219
-3% -USD 368 k 0.13% 107
2025
Q3 		USD 10.5 M Vender
35,138
-1,423
-4% -USD 411 k 0.14% 109
2025
Q2 		USD 10.1 M Vender
36,561
-401
-1% -USD 103 k 0.14% 105
2025
Q1 		USD 9.31 M Vender
36,962
-1,358
-4% -USD 376 k 0.14% 105
2024
Q4 		USD 10.7 M Vender
38,320
-376
-1% -USD 106 k 0.16% 101
2024
Q3 		USD 10.3 M Comprar
38,696
+40
+0.1% +USD 10.2 k 0.15% 101
2024
Q2 		USD 9.7 M Vender
38,656
-408
-1% -USD 102 k 0.15% 102
2024
Q1 		USD 10.2 M Vender
39,064
-248
-0.6% -USD 60.9 k 0.16% 101
2023
Q4 		USD 9.6 M Vender
39,312
-360
-0.9% -USD 78.1 k 0.16% 103
2023
Q3 		USD 8.5 M Comprar
39,672
+162
+0.4% +USD 36.8 k 0.15% 103
2023
Q2 		USD 9.08 M Vender
39,510
-1,266
-3% -USD 275 k 0.16% 99
2023
Q1 		USD 8.82 M Vender
40,776
-517
-1% -USD 112 k 0.17% 96
2022
Q4 		USD 8.28 M Vender
41,293
-1,369
-3% -USD 280 k 0.17% 102
2022
Q3 		USD 8.32 M Comprar
42,662
+2,640
+7% +USD 567 k 0.18% 99
2022
Q2 		USD 7.89 M Vender
40,022
-469
-1% -USD 102 k 0.16% 106
2022
Q1 		USD 10 M Vender
40,491
-124
-0.3% -USD 30.5 k 0.18% 99
2021
Q4 		USD 11.4 M Vender
40,615
-141
-0.3% -USD 40.4 k 0.19% 93
2021
Q3 		USD 11.4 M Vender
40,756
-2,322
-5% -USD 665 k 0.22% 87
2021
Q2 		USD 12.5 M Vender
43,078
-793
-2% -USD 222 k 0.24% 83
2021
Q1 		USD 12 M Vender
43,871
-800
-2% -USD 226 k 0.24% 82
2020
Q4 		USD 12 M Vender
44,671
-211
-0.5% -USD 51 k 0.26% 81
2020
Q3 		USD 9.6 M Vender
44,882
-405
-0.9% -USD 85.6 k 0.23% 88
2020
Q2 		USD 9.04 M Vender
45,287
-250
-0.5% -USD 45.1 k 0.24% 89
2020
Q1 		USD 6.84 M Vender
45,537
-2,060
-4% -USD 382 k 0.21% 96
2019
Q4 		USD 9.46 M Vender
47,597
-98
-0.2% -USD 18.6 k 0.23% 92
2019
Q3 		USD 8.68 M Comprar
47,695
+46,965
+6,434% +USD 8.75 M 0.23% 94
2019
Q2 		USD 136 k Comprar
730
+39
+6% +USD 7.09 k 0.01% 293
2019
Q1 		USD 124 k Mantener
691
– – ﹤0.01% 289
2018
Q4 		USD 104 k Vender
691
-40
-5% -USD 6.6 k ﹤0.01% 307
2018
Q3 		USD 137 k Mantener
731
– – 0.01% 297
2018
Q2 		USD 129 k Mantener
731
– – 0.01% 303
2018
Q1 		USD 120 k Comprar
+731
Nuevas +USD 121 k ﹤0.01% 304

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en VBK: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 177 k, y conservó 31,589 acciones valuadas en USD 11.6 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #100.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBK en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 31,589 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 11.6 M.
  • Bartlett & Co Wealth Management vendió 520 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 177 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.14% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 100.
  • Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.