Bartlett & Co Wealth Management
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de Bartlett & Co Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.2 M Vender
74,326
-337
-0.5% -USD 53.2 k 0.15% 95
2026
Q1 		USD 11.6 M Vender
74,663
-5,735
-7% -USD 851 k 0.15% 99
2025
Q4 		USD 11.3 M Vender
80,398
-694
-0.9% -USD 97 k 0.15% 103
2025
Q3 		USD 11.3 M Vender
81,092
-1,045
-1% -USD 143 k 0.15% 102
2025
Q2 		USD 10.9 M Vender
82,137
-1,477
-2% -USD 185 k 0.15% 102
2025
Q1 		USD 10.5 M Vender
83,614
-3,760
-4% -USD 490 k 0.16% 95
2024
Q4 		USD 11.3 M Vender
87,374
-4,852
-5% -USD 649 k 0.16% 96
2024
Q3 		USD 12.2 M Vender
92,226
-1,435
-2% -USD 181 k 0.18% 92
2024
Q2 		USD 11.3 M Vender
93,661
-2,971
-3% -USD 361 k 0.17% 92
2024
Q1 		USD 12.1 M Vender
96,632
-4,025
-4% -USD 474 k 0.19% 91
2023
Q4 		USD 11.8 M Vender
100,657
-21,737
-18% -USD 2.32 M 0.19% 90
2023
Q3 		USD 12.8 M Comprar
122,394
+3,812
+3% +USD 420 k 0.23% 83
2023
Q2 		USD 13 M Comprar
118,582
+6,420
+6% +USD 676 k 0.23% 82
2023
Q1 		USD 11.9 M Comprar
112,162
+9,220
+9% +USD 1.01 M 0.23% 84
2022
Q4 		USD 10.8 M Comprar
102,942
+6,741
+7% +USD 707 k 0.22% 89
2022
Q3 		USD 9.24 M Vender
96,201
-7,923
-8% -USD 846 k 0.2% 94
2022
Q2 		USD 10.6 M Comprar
104,124
+4,728
+5% +USD 529 k 0.21% 88
2022
Q1 		USD 11.9 M Comprar
99,396
+8,410
+9% +USD 990 k 0.21% 91
2021
Q4 		USD 11.1 M Comprar
90,986
+2,772
+3% +USD 331 k 0.19% 95
2021
Q3 		USD 10 M Comprar
88,214
+5,112
+6% +USD 592 k 0.19% 93
2021
Q2 		USD 9.6 M Comprar
83,102
+2,287
+3% +USD 262 k 0.18% 96
2021
Q1 		USD 8.83 M Comprar
80,815
+3,988
+5% +USD 415 k 0.18% 100
2020
Q4 		USD 7.45 M Comprar
76,827
+3,578
+5% +USD 323 k 0.16% 106
2020
Q3 		USD 5.92 M Comprar
73,249
+4,816
+7% +USD 390 k 0.14% 115
2020
Q2 		USD 5.24 M Comprar
68,433
+1,519
+2% +USD 111 k 0.14% 116
2020
Q1 		USD 4.29 M Comprar
66,914
+11,228
+20% +USD 960 k 0.13% 117
2019
Q4 		USD 5.28 M Comprar
55,686
+1,462
+3% +USD 134 k 0.13% 117
2019
Q3 		USD 4.86 M Comprar
54,224
+465
+0.9% +USD 41.2 k 0.13% 119
2019
Q2 		USD 4.79 M Comprar
53,759
+1,891
+4% +USD 166 k 0.18% 89
2019
Q1 		USD 4.51 M Comprar
51,868
+917
+2% +USD 77.3 k 0.17% 90
2018
Q4 		USD 3.89 M Comprar
50,951
+7,093
+16% +USD 593 k 0.17% 94
2018
Q3 		USD 3.98 M Comprar
43,858
+6,840
+18% +USD 619 k 0.15% 95
2018
Q2 		USD 3.28 M Comprar
37,018
+3,340
+10% +USD 294 k 0.13% 99
2018
Q1 		USD 2.91 M Comprar
+33,678
Nuevas +USD 2.99 M 0.12% 100

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en IWS: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 0.45% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 53.2 k, y conservó 74,326 acciones valuadas en USD 12.2 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWS en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,056 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 74,326 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 12.2 M.
  • Bartlett & Co Wealth Management vendió 337 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 53.2 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.15% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 95.
  • Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co Wealth Management en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 13 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,056 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.