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de Bard Financial Services Global X US Preferred ETF PFFD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bard Financial Services Detalles de la acción PFFD Actividad de fondos de PFFD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-435,075
Cerradas -USD 8.44 M – 280
2023
Q2 		USD 8.44 M Vender
435,075
-6,250
-1% -USD 121 k 0.64% 39
2023
Q1 		USD 8.76 M Comprar
441,325
+213,125
+93% +USD 4.38 M 0.7% 36
2022
Q4 		USD 4.42 M Comprar
228,200
+22,000
+11% +USD 439 k 0.38% 67
2022
Q3 		USD 4.23 M Comprar
206,200
+22,250
+12% +USD 481 k 0.4% 61
2022
Q2 		USD 3.9 M Vender
183,950
-4,800
-3% -USD 104 k 0.36% 69
2022
Q1 		USD 4.44 M Vender
188,750
-580,782
-75% -USD 13.9 M 0.36% 70
2021
Q4 		USD 19.8 M Comprar
769,532
+45,792
+6% +USD 1.17 M 1.6% 14
2021
Q3 		USD 18.6 M Comprar
723,740
+62,793
+10% +USD 1.63 M 1.65% 14
2021
Q2 		USD 17.3 M Comprar
660,947
+35,560
+6% +USD 916 k 1.54% 15
2021
Q1 		USD 16 M Comprar
625,387
+19,478
+3% +USD 494 k 1.55% 14
2020
Q4 		USD 15.6 M Comprar
+605,909
Nuevas +USD 15.3 M 1.57% 13

Otros fondos que tienen PFFD en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año
Flaharty Asset Management
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de USD 69.9 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bard Financial Services en PFFD: resumen de T3 2023

Bard Financial Services cerró por completo su posición en Global X US Preferred ETF (PFFD) en T3 2023, liquidando una posición de 435,075 acciones por un valor estimado de USD 8.44 M.

Bard Financial Services reportó por primera vez una posición en PFFD en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 19.8 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFFD.

  • Bard Financial Services reportó que ya no tenía una posición en Global X US Preferred ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Bard Financial Services vendió 435,075 acciones de Global X US Preferred ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 8.44 M.
  • Bard Financial Services reportó por primera vez una posición en Global X US Preferred ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Bard Financial Services en Global X US Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 19.8 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X US Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bard Financial Services correspondiente a T3 2023, presentado el 16 oct 2023.