Ballast Advisors
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de Ballast Advisors Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ballast Advisors Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.7 M Vender
185,570
-9,601
-5% -USD 317 k 1.6% 16
2026
Q1 		USD 5.68 M Comprar
195,171
+10,301
+6% +USD 309 k 1.65% 14
2025
Q4 		USD 5.27 M Comprar
184,870
+2,574
+1% +USD 72.7 k 1.45% 17
2025
Q3 		USD 5.09 M Vender
182,296
-4,091
-2% -USD 109 k 1.4% 17
2025
Q2 		USD 4.72 M Vender
186,387
-5,090
-3% -USD 120 k 1.39% 17
2025
Q1 		USD 4.49 M Comprar
191,477
+8,335
+5% +USD 212 k 1.43% 15
2024
Q4 		USD 4.74 M Comprar
183,142
+206
+0.1% +USD 5.48 k 1.46% 15
2024
Q3 		USD 4.71 M Comprar
182,936
+164
+0.1% +USD 4.07 k 1.46% 15
2024
Q2 		USD 4.34 M Comprar
182,772
+7,842
+4% +USD 186 k 1.38% 16
2024
Q1 		USD 4.31 M Comprar
174,930
+11,922
+7% +USD 279 k 1.45% 15
2023
Q4 		USD 3.85 M Vender
163,008
-15,218
-9% -USD 321 k 1.44% 15
2023
Q3 		USD 3.69 M Vender
178,226
-13,808
-7% -USD 303 k 1.47% 15
2023
Q2 		USD 4.21 M Vender
192,034
-4,246
-2% -USD 88.5 k 1.58% 14
2023
Q1 		USD 4.12 M Vender
196,280
-4,046
-2% -USD 87 k 1.64% 13
2022
Q4 		USD 4.06 M Vender
200,326
-4,644
-2% -USD 95.2 k 1.78% 13
2022
Q3 		USD 3.87 M Vender
204,970
-318
-0.2% -USD 6.65 k 1.81% 12
2022
Q2 		USD 4 M Comprar
205,288
+7,514
+4% +USD 161 k 1.8% 12
2022
Q1 		USD 4.68 M Comprar
197,774
+3,566
+2% +USD 84.2 k 1.83% 12
2021
Q4 		USD 4.97 M Comprar
194,208
+5,712
+3% +USD 148 k 1.9% 12
2021
Q3 		USD 4.72 M Comprar
188,496
+5,040
+3% +USD 128 k 1.96% 12
2021
Q2 		USD 4.78 M Comprar
183,456
+512
+0.3% +USD 13.1 k 2.02% 12
2021
Q1 		USD 4.56 M Vender
182,944
-12,532
-6% -USD 308 k 2.1% 12
2020
Q4 		USD 4.35 M Comprar
195,476
+60,328
+45% +USD 1.2 M 2.24% 11
2020
Q3 		USD 2.31 M Vender
135,148
-1,688
-1% -USD 29.1 k 1.44% 14
2020
Q2 		USD 2.24 M Comprar
136,836
+26,016
+23% +USD 390 k 1.59% 11
2020
Q1 		USD 1.43 M Comprar
110,820
+108
+0.1% +USD 1.84 k 1.34% 15
2019
Q4 		USD 2.09 M Comprar
+110,712
Nuevas +USD 2 M 1.54% 12

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ballast Advisors en SCHA: resumen de T2 2026

Ballast Advisors redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 4.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 317 k, y conservó 185,570 acciones valuadas en USD 6.7 M. La posición representa 1.6% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Ballast Advisors reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,360 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Ballast Advisors tenía 185,570 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 6.7 M.
  • Ballast Advisors vendió 9,601 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 317 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 1.6% de la cartera de Ballast Advisors en T2 2026 y fue su posición número 16.
  • Ballast Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,360 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ballast Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.