de Balanced Wealth Group Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balanced Wealth Group Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 282 k	Vender	3,500 -172	-5%	-USD 13.3 k	0.09%	67
2026 Q1	USD 264 k	Comprar	3,672 +28	+0.8%	+USD 2.08 k	0.09%	67
2025 Q4	USD 267 k	Comprar	3,644 +208	+6%	+USD 15.1 k	0.1%	68
2025 Q3	USD 242 k	Vender	3,436 -192	-5%	-USD 13.8 k	0.11%	67
2025 Q2	USD 260 k	Vender	3,628 -2,028	-36%	-USD 133 k	0.11%	66
2025 Q1	USD 366 k	Vender	5,656 -652	-10%	-USD 43.8 k	0.18%	51
2024 Q4	USD 435 k	Vender	6,308 -884	-12%	-USD 60 k	0.2%	47
2024 Q3	USD 474 k	Vender	7,192 -2,284	-24%	-USD 143 k	0.21%	47
2024 Q2	USD 569 k	Vender	9,476 -2,976	-24%	-USD 181 k	0.26%	41
2024 Q1	USD 764 k	Vender	12,452 -11,008	-47%	-USD 651 k	0.34%	33
2023 Q4	USD 1.36 M	Comprar	+23,460	Nuevas	+USD 1.25 M	0.71%	25

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balanced Wealth Group en VO: resumen de T2 2026

Balanced Wealth Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 4.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.3 k, y conservó 3,500 acciones valuadas en USD 282 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en VO en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T2 2026, Balanced Wealth Group tenía 3,500 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 282 k.
Balanced Wealth Group vendió 172 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 13.3 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Balanced Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 67.
Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Balanced Wealth Group en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Balanced Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.