Balanced Wealth Groups Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	281.975 $	Verkaufen	3.500 -172	-5 %	-13.334 $	0,09 %	67
2026 Q1	263.538 $	Kaufen	3.672 +28	+0,8 %	+2.080 $	0,09 %	67
2025 Q4	267.232 $	Kaufen	3.644 +208	+6 %	+15.131 $	0,1 %	68
2025 Q3	241.790 $	Verkaufen	3.436 -192	-5 %	-13.788 $	0,11 %	67
2025 Q2	259.512 $	Verkaufen	3.628 -2.028	-36 %	-133.121 $	0,11 %	66
2025 Q1	365.565 $	Verkaufen	5.656 -652	-10 %	-43.755 $	0,18 %	51
2024 Q4	434.716 $	Verkaufen	6.308 -884	-12 %	-60.013 $	0,2 %	47
2024 Q3	474.480 $	Verkaufen	7.192 -2.284	-24 %	-143.405 $	0,21 %	47
2024 Q2	569.201 $	Verkaufen	9.476 -2.976	-24 %	-180.850 $	0,26 %	41
2024 Q1	763.882 $	Verkaufen	12.452 -11.008	-47 %	-650.539 $	0,34 %	33
2023 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	+23.460	Neu	+1,25 Mio. $	0,71 %	25

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 13.334 $ und hielt danach 3.500 Aktien im Wert von 281.975 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 3.500 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 281.975 $.
Balanced Wealth Group verkaufte 172 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 13.334 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 67.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Balanced Wealth Group in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .