Avior Wealth Management
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de Avior Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 21 M Vender
90,686
-25
-0% -USD 6.1 k 0.55% 44
2026
Q2 		USD 22 M Vender
90,711
-3,257
-3% -USD 758 k 0.58% 43
2026
Q1 		USD 20.4 M Comprar
93,968
+391
+0.4% +USD 87.4 k 0.58% 43
2025
Q4 		USD 19.8 M Vender
93,577
-78
-0.1% -USD 16.3 k 0.62% 42
2025
Q3 		USD 19.5 M Comprar
93,655
+779
+0.8% +USD 159 k 0.63% 41
2025
Q2 		USD 18.1 M Vender
92,876
-763
-0.8% -USD 141 k 0.63% 41
2025
Q1 		USD 17.4 M Vender
93,639
-2,705
-3% -USD 534 k 0.66% 40
2024
Q4 		USD 19.1 M Comprar
96,344
+22,512
+30% +USD 4.62 M 0.7% 36
2024
Q3 		USD 14.8 M Vender
73,832
-27,688
-27% -USD 5.32 M 0.59% 41
2024
Q2 		USD 18.5 M Vender
101,520
-6,151
-6% -USD 1.14 M 0.8% 33
2024
Q1 		USD 20.7 M Comprar
107,671
+34,413
+47% +USD 6.21 M 0.96% 25
2023
Q4 		USD 13.2 M Vender
73,258
-24,068
-25% -USD 3.93 M 0.8% 28
2023
Q3 		USD 15.5 M Comprar
97,326
+2,461
+3% +USD 411 k 1.05% 20
2023
Q2 		USD 15.7 M Comprar
94,865
+114
+0.1% +USD 17.9 k 1.02% 19
2023
Q1 		USD 15 M Vender
94,751
-1,695
-2% -USD 281 k 1.03% 18
2022
Q4 		USD 15.3 M Vender
96,446
-1,017
-1% -USD 162 k 1.16% 17
2022
Q3 		USD 14 M Comprar
97,463
+237
+0.2% +USD 37.6 k 1.16% 17
2022
Q2 		USD 14.6 M Vender
97,226
-364
-0.4% -USD 59.7 k 1.47% 12
2022
Q1 		USD 17.2 M Comprar
97,590
+5,440
+6% +USD 946 k 1.48% 12
2021
Q4 		USD 16.5 M Vender
92,150
-1,726
-2% -USD 307 k 1.36% 13
2021
Q3 		USD 15.9 M Vender
93,876
-4,343
-4% -USD 743 k 1.31% 14
2021
Q2 		USD 17.1 M Vender
98,219
-1,255
-1% -USD 217 k 1.71% 8
2021
Q1 		USD 16.5 M Vender
99,474
-2,052
-2% -USD 323 k 1.76% 8
2020
Q4 		USD 14.4 M Vender
101,526
-2,123
-2% -USD 274 k 1.78% 8
2020
Q3 		USD 11.5 M Vender
103,649
-2,173
-2% -USD 244 k 1.63% 8
2020
Q2 		USD 11.3 M Comprar
105,822
+15,011
+17% +USD 1.51 M 1.77% 6
2020
Q1 		USD 8.06 M Comprar
90,811
+15,829
+21% +USD 1.92 M 1.59% 7
2019
Q4 		USD 10.3 M Comprar
74,982
+28,364
+61% +USD 3.76 M 1.65% 8
2019
Q3 		USD 6.01 M Comprar
46,618
+297
+0.6% +USD 38 k 1.05% 19
2019
Q2 		USD 6.05 M Comprar
46,321
+257
+0.6% +USD 33.4 k 1.08% 20
2019
Q1 		USD 5.93 M Vender
46,064
-7
-0% -USD 890 1.26% 12
2018
Q4 		USD 5.25 M Vender
46,071
-1,533
-3% -USD 194 k 1.27% 13
2018
Q3 		USD 6.63 M Vender
47,604
-348
-0.7% -USD 48.8 k 1.42% 11
2018
Q2 		USD 6.51 M Vender
47,952
-44
-0.1% -USD 5.9 k 1.47% 10
2018
Q1 		USD 6.21 M Vender
47,996
-832
-2% -USD 110 k 1.44% 10
2017
Q4 		USD 6.48 M Comprar
48,828
+10
+0% +USD 1.3 k 1.45% 11
2017
Q3 		USD 6.24 M Comprar
48,818
+1,186
+2% +USD 146 k 2.05% 9
2017
Q2 		USD 5.85 M Vender
47,632
-3,961
-8% -USD 484 k 2.39% 9
2017
Q1 		USD 6.34 M Comprar
51,593
+2,399
+5% +USD 295 k 2.12% 10
2016
Q4 		USD 5.95 M Comprar
49,194
+976
+2% +USD 112 k 2.22% 8
2016
Q3 		USD 5.34 M Comprar
48,218
+204
+0.4% +USD 22.4 k 2.09% 8
2016
Q2 		USD 5.06 M Comprar
48,014
+1,521
+3% +USD 158 k 2.15% 9
2016
Q1 		USD 4.74 M Comprar
46,493
+2,445
+6% +USD 230 k 2.1% 9
2015
Q4 		USD 4.35 M Comprar
44,048
+815
+2% +USD 83.1 k 2.38% 8
2015
Q3 		USD 4.19 M Comprar
43,233
+2,688
+7% +USD 279 k 2.45% 8
2015
Q2 		USD 4.37 M Comprar
40,545
+1,291
+3% +USD 142 k 3.41% 7
2015
Q1 		USD 4.29 M Comprar
39,254
+1,098
+3% +USD 117 k 3.32% 10
2014
Q4 		USD 4.04 M Comprar
38,156
+1,805
+5% +USD 186 k 3.21% 11
2014
Q3 		USD 3.63 M Vender
36,351
-525
-1% -USD 54.4 k 3.08% 11
2014
Q2 		USD 3.89 M Vender
36,876
-859
-2% -USD 86.7 k 3.26% 10
2014
Q1 		USD 3.8 M Vender
37,735
-1,388
-4% -USD 135 k 3.17% 10
2013
Q4 		USD 3.81 M Comprar
+39,123
Nuevas +USD 3.69 M 3.61% 10

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Retirement Investment Advisors
Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en VBR: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.03% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.1 k, y conservó 90,686 acciones valuadas en USD 21 M. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 90,686 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 21 M.
  • Avior Wealth Management vendió 25 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.1 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.55% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 44.
  • Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avior Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 22 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.