Avior Wealth Management
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de Avior Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 26.5 M Vender
78,624
-5,619
-7% -USD 1.96 M 0.7% 35
2026
Q2 		USD 30.8 M Vender
84,243
-46,806
-36% -USD 15.9 M 0.81% 31
2026
Q1 		USD 39.6 M Vender
131,049
-2,044
-2% -USD 642 k 1.12% 19
2025
Q4 		USD 40.2 M Vender
133,093
-217
-0.2% -USD 65.5 k 1.25% 16
2025
Q3 		USD 39.6 M Vender
133,310
-2,541
-2% -USD 734 k 1.28% 16
2025
Q2 		USD 37.6 M Comprar
135,851
+1,202
+0.9% +USD 310 k 1.3% 16
2025
Q1 		USD 33.9 M Comprar
134,649
+4,930
+4% +USD 1.37 M 1.29% 17
2024
Q4 		USD 36.3 M Comprar
129,719
+28,458
+28% +USD 8.04 M 1.33% 15
2024
Q3 		USD 27 M Comprar
101,261
+4,321
+4% +USD 1.11 M 1.08% 21
2024
Q2 		USD 24.2 M Comprar
96,940
+8,039
+9% +USD 2.01 M 1.04% 20
2024
Q1 		USD 23.2 M Comprar
88,901
+4,495
+5% +USD 1.1 M 1.08% 18
2023
Q4 		USD 20.4 M Comprar
84,406
+4,039
+5% +USD 877 k 1.24% 16
2023
Q3 		USD 17.2 M Comprar
80,367
+2,722
+4% +USD 619 k 1.16% 16
2023
Q2 		USD 17.8 M Comprar
77,645
+3,469
+5% +USD 755 k 1.16% 16
2023
Q1 		USD 16 M Comprar
74,176
+2,003
+3% +USD 433 k 1.1% 17
2022
Q4 		USD 14.5 M Comprar
72,173
+2,844
+4% +USD 582 k 1.09% 20
2022
Q3 		USD 13.5 M Comprar
69,329
+470
+0.7% +USD 101 k 1.12% 20
2022
Q2 		USD 13.5 M Comprar
68,859
+2,878
+4% +USD 624 k 1.37% 15
2022
Q1 		USD 16.4 M Comprar
65,981
+9,511
+17% +USD 2.34 M 1.41% 13
2021
Q4 		USD 15.9 M Comprar
56,470
+5,877
+12% +USD 1.69 M 1.32% 14
2021
Q3 		USD 14.2 M Comprar
50,593
+8,204
+19% +USD 2.35 M 1.17% 15
2021
Q2 		USD 12.3 M Comprar
42,389
+6,808
+19% +USD 1.9 M 1.24% 12
2021
Q1 		USD 9.8 M Comprar
35,581
+7,169
+25% +USD 2.02 M 1.04% 19
2020
Q4 		USD 7.6 M Comprar
28,412
+8,856
+45% +USD 2.14 M 0.94% 25
2020
Q3 		USD 4.2 M Comprar
19,556
+3,365
+21% +USD 711 k 0.6% 36
2020
Q2 		USD 3.23 M Comprar
16,191
+291
+2% +USD 52.5 k 0.51% 45
2020
Q1 		USD 2.39 M Vender
15,900
-718
-4% -USD 133 k 0.47% 52
2019
Q4 		USD 3.3 M Vender
16,618
-436
-3% -USD 82.7 k 0.53% 44
2019
Q3 		USD 3.1 M Vender
17,054
-375
-2% -USD 69.8 k 0.54% 46
2019
Q2 		USD 3.24 M Vender
17,429
-16
-0.1% -USD 2.91 k 0.58% 45
2019
Q1 		USD 3.14 M Vender
17,445
-157
-0.9% -USD 27 k 0.66% 37
2018
Q4 		USD 2.65 M Vender
17,602
-1,144
-6% -USD 189 k 0.64% 38
2018
Q3 		USD 3.51 M Vender
18,746
-329
-2% -USD 60.5 k 0.75% 33
2018
Q2 		USD 3.35 M Comprar
19,075
+1,219
+7% +USD 209 k 0.76% 32
2018
Q1 		USD 2.93 M Vender
17,856
-262
-1% -USD 43.2 k 0.68% 35
2017
Q4 		USD 2.91 M Comprar
18,118
+493
+3% +USD 77.5 k 0.65% 37
2017
Q3 		USD 2.69 M Comprar
17,625
+394
+2% +USD 57.9 k 0.88% 29
2017
Q2 		USD 2.51 M Vender
17,231
-523
-3% -USD 74.9 k 1.03% 23
2017
Q1 		USD 2.5 M Vender
17,754
-292
-2% -USD 40.4 k 0.83% 31
2016
Q4 		USD 2.4 M Comprar
18,046
+467
+3% +USD 61 k 0.9% 31
2016
Q3 		USD 2.32 M Vender
17,579
-415
-2% -USD 54 k 0.91% 31
2016
Q2 		USD 2.23 M Vender
17,994
-384
-2% -USD 46.6 k 0.95% 30
2016
Q1 		USD 2.19 M Comprar
18,378
+491
+3% +USD 54.6 k 0.97% 25
2015
Q4 		USD 2.17 M Comprar
17,887
+293
+2% +USD 36.1 k 1.19% 18
2015
Q3 		USD 2.07 M Comprar
17,594
+1,039
+6% +USD 134 k 1.21% 20
2015
Q2 		USD 2.22 M Comprar
16,555
+604
+4% +USD 81.4 k 1.73% 18
2015
Q1 		USD 2.1 M Comprar
15,951
+888
+6% +USD 115 k 1.62% 20
2014
Q4 		USD 1.9 M Comprar
15,063
+551
+4% +USD 67.7 k 1.51% 21
2014
Q3 		USD 1.75 M Vender
14,512
-151
-1% -USD 18.7 k 1.48% 20
2014
Q2 		USD 1.87 M Vender
14,663
-41
-0.3% -USD 4.97 k 1.57% 20
2014
Q1 		USD 1.83 M Vender
14,704
-1,561
-10% -USD 193 k 1.53% 17
2013
Q4 		USD 1.99 M Comprar
+16,265
Nuevas +USD 1.92 M 1.89% 16

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM de USD 614 M 16.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en VBK: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 6.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.96 M, y conservó 78,624 acciones valuadas en USD 26.5 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40.2 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 227 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 78,624 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 26.5 M.
  • Avior Wealth Management vendió 5,619 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.96 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.7% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 35.
  • Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avior Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 40.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 227 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.