Avior Wealth Management
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de Avior Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.27 M Vender
12,954
-2,875
-18% -USD 303 k 0.03% 314
2026
Q2 		USD 1.46 M Vender
15,829
-791
-5% -USD 72.1 k 0.04% 295
2026
Q1 		USD 1.56 M Vender
16,620
-1,568
-9% -USD 154 k 0.04% 279
2025
Q4 		USD 1.82 M Vender
18,188
-2,386
-12% -USD 226 k 0.06% 211
2025
Q3 		USD 1.96 M Vender
20,574
-2,706
-12% -USD 257 k 0.06% 196
2025
Q2 		USD 2.12 M Comprar
23,280
+18,309
+368% +USD 1.53 M 0.07% 179
2025
Q1 		USD 389 k Vender
4,971
-22,645
-82% -USD 1.78 M 0.01% 478
2024
Q4 		USD 2.04 M Vender
27,616
-2,140
-7% -USD 160 k 0.07% 173
2024
Q3 		USD 1.93 M Comprar
29,756
+3,522
+13% +USD 231 k 0.08% 170
2024
Q2 		USD 1.93 M Vender
26,234
-1,058
-4% -USD 78.2 k 0.08% 166
2024
Q1 		USD 1.97 M Comprar
27,292
+4,504
+20% +USD 297 k 0.09% 160
2023
Q4 		USD 1.57 M Vender
22,788
-584
-2% -USD 33.7 k 0.1% 152
2023
Q3 		USD 1.28 M Vender
23,372
-139
-0.6% -USD 8.4 k 0.09% 158
2023
Q2 		USD 1.33 M Comprar
23,511
+3,183
+16% +USD 167 k 0.09% 161
2023
Q1 		USD 1.06 M Comprar
20,328
+2,111
+12% +USD 155 k 0.07% 190
2022
Q4 		USD 1.52 M Vender
18,217
-685
-4% -USD 53.2 k 0.11% 140
2022
Q3 		USD 1.36 M Comprar
18,902
+5,743
+44% +USD 399 k 0.11% 135
2022
Q2 		USD 830 k Comprar
13,159
+3,534
+37% +USD 244 k 0.08% 171
2022
Q1 		USD 810 k Vender
9,625
-3,300
-26% -USD 290 k 0.07% 203
2021
Q4 		USD 1.09 M Vender
12,925
-1,065
-8% -USD 86.1 k 0.09% 183
2021
Q3 		USD 1.02 M Vender
13,990
-1,114
-7% -USD 79.6 k 0.08% 184
2021
Q2 		USD 1.1 M Comprar
15,104
+3,200
+27% +USD 226 k 0.11% 164
2021
Q1 		USD 774 k Vender
11,904
-4,500
-27% -USD 273 k 0.08% 212
2020
Q4 		USD 869 k Vender
16,404
-5,417
-25% -USD 245 k 0.11% 170
2020
Q3 		USD 790 k Vender
21,821
-1,054
-5% -USD 36.7 k 0.11% 165
2020
Q2 		USD 771 k Vender
22,875
-3,962
-15% -USD 142 k 0.12% 161
2020
Q1 		USD 901 k Comprar
26,837
+7,600
+40% +USD 319 k 0.18% 129
2019
Q4 		USD 913 k Comprar
19,237
+2,700
+16% +USD 119 k 0.15% 143
2019
Q3 		USD 690 k Comprar
16,537
+10,921
+194% +USD 441 k 0.12% 171
2019
Q2 		USD 226 k Comprar
5,616
+1,574
+39% +USD 68.6 k 0.04% 345
2019
Q1 		USD 172 k Comprar
4,042
+3,942
+3,942% +USD 178 k 0.04% 361
2018
Q4 		USD 4 k Comprar
+100
Nuevas +USD 4.52 k ﹤0.01% 636
2018
Q2 		– Vender
-15
Cerradas -USD 1 k – 848
2018
Q1 		USD 1 k Mantener
15
– – ﹤0.01% 756
2017
Q4 		USD 1 k Comprar
+15
Nuevas +USD 705 ﹤0.01% 760

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de USD 5008 M 15.78% Rendimiento estimado a 1 año
Montrusco Bolton Investments
Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 5770 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en SCHW: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 18% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 303 k, y conservó 12,954 acciones valuadas en USD 1.27 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #314.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.12 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 12,954 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.27 M.
  • Avior Wealth Management vendió 2,875 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 303 k.
  • Charles Schwab representó 0.03% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 314.
  • Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avior Wealth Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.12 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.