Avior Wealth Management
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Avior Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,27 Mio. $ Verkaufen
12.954
-2.875
-18 % -302.716 $ 0,03 % 314
2026
Q2 		1,46 Mio. $ Verkaufen
15.829
-791
-5 % -72.134 $ 0,04 % 295
2026
Q1 		1,56 Mio. $ Verkaufen
16.620
-1.568
-9 % -153.781 $ 0,04 % 279
2025
Q4 		1,82 Mio. $ Verkaufen
18.188
-2.386
-12 % -226.359 $ 0,06 % 211
2025
Q3 		1,96 Mio. $ Verkaufen
20.574
-2.706
-12 % -256.849 $ 0,06 % 196
2025
Q2 		2,12 Mio. $ Kaufen
23.280
+18.309
+368 % +1,53 Mio. $ 0,07 % 179
2025
Q1 		389.127 $ Verkaufen
4.971
-22.645
-82 % -1,78 Mio. $ 0,01 % 478
2024
Q4 		2,04 Mio. $ Verkaufen
27.616
-2.140
-7 % -160.131 $ 0,07 % 173
2024
Q3 		1,93 Mio. $ Kaufen
29.756
+3.522
+13 % +231.359 $ 0,08 % 170
2024
Q2 		1,93 Mio. $ Verkaufen
26.234
-1.058
-4 % -78.156 $ 0,08 % 166
2024
Q1 		1,97 Mio. $ Kaufen
27.292
+4.504
+20 % +296.614 $ 0,09 % 160
2023
Q4 		1,57 Mio. $ Verkaufen
22.788
-584
-2 % -33.727 $ 0,1 % 152
2023
Q3 		1,28 Mio. $ Verkaufen
23.372
-139
-0,6 % -8.401 $ 0,09 % 158
2023
Q2 		1,33 Mio. $ Kaufen
23.511
+3.183
+16 % +166.716 $ 0,09 % 161
2023
Q1 		1,06 Mio. $ Kaufen
20.328
+2.111
+12 % +154.585 $ 0,07 % 190
2022
Q4 		1,52 Mio. $ Verkaufen
18.217
-685
-4 % -53.163 $ 0,11 % 140
2022
Q3 		1,36 Mio. $ Kaufen
18.902
+5.743
+44 % +398.709 $ 0,11 % 135
2022
Q2 		830.000 $ Kaufen
13.159
+3.534
+37 % +243.720 $ 0,08 % 171
2022
Q1 		810.000 $ Verkaufen
9.625
-3.300
-26 % -290.284 $ 0,07 % 203
2021
Q4 		1,09 Mio. $ Verkaufen
12.925
-1.065
-8 % -86.149 $ 0,09 % 183
2021
Q3 		1,02 Mio. $ Verkaufen
13.990
-1.114
-7 % -79.559 $ 0,08 % 184
2021
Q2 		1,1 Mio. $ Kaufen
15.104
+3.200
+27 % +226.456 $ 0,11 % 164
2021
Q1 		774.000 $ Verkaufen
11.904
-4.500
-27 % -272.859 $ 0,08 % 212
2020
Q4 		869.000 $ Verkaufen
16.404
-5.417
-25 % -245.236 $ 0,11 % 170
2020
Q3 		790.000 $ Verkaufen
21.821
-1.054
-5 % -36.671 $ 0,11 % 165
2020
Q2 		771.000 $ Verkaufen
22.875
-3.962
-15 % -141.914 $ 0,12 % 161
2020
Q1 		901.000 $ Kaufen
26.837
+7.600
+40 % +318.945 $ 0,18 % 129
2019
Q4 		913.000 $ Kaufen
19.237
+2.700
+16 % +119.017 $ 0,15 % 143
2019
Q3 		690.000 $ Kaufen
16.537
+10.921
+194 % +440.766 $ 0,12 % 171
2019
Q2 		226.000 $ Kaufen
5.616
+1.574
+39 % +68.598 $ 0,04 % 345
2019
Q1 		172.000 $ Kaufen
4.042
+3.942
+3.942 % +177.973 $ 0,04 % 361
2018
Q4 		4.000 $ Kaufen
+100
Neu +4.523 $ ﹤0,01 % 636
2018
Q2 		– Verkaufen
-15
Geschlossen -1.000 $ – 848
2018
Q1 		1.000 $ Halten
15
– – ﹤0,01 % 756
2017
Q4 		1.000 $ Kaufen
+15
Neu +705 $ ﹤0,01 % 760

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montrusco Bolton Investments
Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom 890 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perpetual Ltd
Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MN Services Vermogensbeheer
MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COA
Crown Oak Advisors Piedmont, California 212 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 302.716 $ und hielt danach 12.954 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #314.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 398 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 12.954 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Avior Wealth Management verkaufte 2.875 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 302.716 $.
  • Charles Schwab machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 314.
  • Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Die Position von Avior Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q2 2025 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 398 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .