de Avidian Wealth Enterprises Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.53 M	Vender	4,517 -205	-4%	-USD 71.6 k	0.04%	256
2026 Q2	USD 1.73 M	Comprar	4,722 +624	+15%	+USD 213 k	0.05%	238
2026 Q1	USD 1.24 M	Comprar	4,098 +1,022	+33%	+USD 321 k	0.04%	263
2025 Q4	USD 929 k	Vender	3,076 -24	-0.8%	-USD 7.24 k	0.03%	241
2025 Q3	USD 923 k	Comprar	3,100 +2	+0.1%	+USD 577	0.03%	239
2025 Q2	USD 858 k	Vender	3,098 -574	-16%	-USD 148 k	0.03%	228
2025 Q1	USD 925 k	Vender	3,672 -84	-2%	-USD 23.3 k	0.04%	205
2024 Q4	USD 1.05 M	Vender	3,756 -392	-9%	-USD 111 k	0.05%	179
2024 Q3	USD 1.11 M	Vender	4,148 -52	-1%	-USD 13.3 k	0.05%	172
2024 Q2	USD 1.05 M	Vender	4,200 -564	-12%	-USD 141 k	0.04%	179
2024 Q1	USD 1.24 M	Vender	4,764 -126	-3%	-USD 30.9 k	0.06%	140
2023 Q4	USD 1.18 M	Vender	4,890 -1,161	-19%	-USD 252 k	0.07%	148
2023 Q3	USD 1.3 M	Vender	6,051 -345	-5%	-USD 78.4 k	0.09%	137
2023 Q2	USD 1.47 M	Comprar	6,396 +1,348	+27%	+USD 293 k	0.1%	139
2023 Q1	USD 1.09 M	Comprar	+5,048	Nuevas	+USD 1.09 M	0.06%	190

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año

Vision Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 882 M 19.09% Rendimiento estimado a 1 año

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM de USD 614 M 16.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en VBK: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 4.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 71.6 k, y conservó 4,517 acciones valuadas en USD 1.53 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #256.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en VBK en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.73 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 4,517 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.53 M.
Avidian Wealth Enterprises vendió 205 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 71.6 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.04% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 256.
Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Avidian Wealth Enterprises en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.73 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.