Avidian Wealth Enterprises
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de Avidian Wealth Enterprises iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.18 M Vender
14,016
-1,267
-8% -USD 108 k 0.03% 300
2026
Q2 		USD 1.26 M Vender
15,283
-68
-0.4% -USD 5.7 k 0.03% 277
2026
Q1 		USD 1.2 M Vender
15,351
-267
-2% -USD 21.7 k 0.04% 267
2025
Q4 		USD 1.21 M Comprar
15,618
+71
+0.5% +USD 5.44 k 0.04% 199
2025
Q3 		USD 1.19 M Vender
15,547
-806
-5% -USD 60.3 k 0.04% 195
2025
Q2 		USD 1.19 M Comprar
16,353
+21
+0.1% +USD 1.42 k 0.05% 185
2025
Q1 		USD 1.04 M Vender
16,332
-1,343
-8% -USD 84.8 k 0.05% 195
2024
Q4 		USD 1.07 M Vender
17,675
-3,451
-16% -USD 220 k 0.05% 175
2024
Q3 		USD 1.43 M Vender
21,126
-7,669
-27% -USD 493 k 0.06% 146
2024
Q2 		USD 1.77 M Vender
28,795
-13,858
-32% -USD 869 k 0.07% 126
2024
Q1 		USD 2.7 M Vender
42,653
-7,745
-15% -USD 474 k 0.13% 90
2023
Q4 		USD 3.12 M Vender
50,398
-22,594
-31% -USD 1.29 M 0.19% 83
2023
Q3 		USD 4.12 M Vender
72,992
-52,545
-42% -USD 3.1 M 0.29% 72
2023
Q2 		USD 7.4 M Comprar
125,537
+28,629
+30% +USD 1.71 M 0.48% 45
2023
Q1 		USD 5.77 M Comprar
96,908
+87,800
+964% +USD 5.21 M 0.32% 67
2022
Q4 		USD 514 k Vender
9,108
-14
-0.2% -USD 752 0.03% 273
2022
Q3 		USD 445 k Vender
9,122
-510
-5% -USD 28 k 0.03% 255
2022
Q2 		USD 526 k Comprar
9,632
+2,145
+29% +USD 130 k 0.04% 260
2022
Q1 		USD 497 k Vender
7,487
-2,705
-27% -USD 184 k 0.03% 305
2021
Q4 		USD 745 k Comprar
+10,192
Nuevas +USD 757 k 0.05% 234

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Shakespeare Wealth Management
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 517 M 13.12% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en SCZ: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises redujo su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 8.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 108 k, y conservó 14,016 acciones valuadas en USD 1.18 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #300.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en SCZ en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.4 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 305 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 14,016 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 1.18 M.
  • Avidian Wealth Enterprises vendió 1,267 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 108 k.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 300.
  • Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avidian Wealth Enterprises en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.4 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 305 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.