Shakespeare Wealth Management
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de Shakespeare Wealth Management iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shakespeare Wealth Management Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 26.4 M Comprar
312,160
+5,062
+2% +USD 430 k 5.09% 5
2026
Q2 		USD 25.3 M Comprar
307,098
+9,574
+3% +USD 802 k 6.69% 4
2026
Q1 		USD 23.3 M Comprar
297,524
+2,580
+0.9% +USD 210 k 5.52% 6
2025
Q4 		USD 22.9 M Comprar
294,944
+5,520
+2% +USD 423 k 5.05% 7
2025
Q3 		USD 22.2 M Vender
289,424
-2
-0% -USD 150 5.05% 7
2025
Q2 		USD 21 M Vender
289,426
-989
-0.3% -USD 66.9 k 5.61% 6
2025
Q1 		USD 18.5 M Comprar
290,415
+2,214
+0.8% +USD 140 k 4.94% 7
2024
Q4 		USD 17.5 M Comprar
288,201
+7,581
+3% +USD 482 k 4.72% 7
2024
Q3 		USD 19 M Vender
280,620
-10,502
-4% -USD 676 k 4.97% 7
2024
Q2 		USD 17.9 M Vender
291,122
-51,369
-15% -USD 3.22 M 5.18% 7
2024
Q1 		USD 21.7 M Comprar
342,491
+16,493
+5% +USD 1.01 M 6.29% 6
2023
Q4 		USD 20.2 M Comprar
325,998
+16,362
+5% +USD 935 k 6.24% 6
2023
Q3 		USD 17.5 M Comprar
309,636
+7,742
+3% +USD 457 k 6.13% 6
2023
Q2 		USD 17.8 M Comprar
301,894
+7,363
+2% +USD 440 k 6.09% 6
2023
Q1 		USD 17.5 M Comprar
294,531
+1,034
+0.4% +USD 61.4 k 6.22% 6
2022
Q4 		USD 16.6 M Comprar
293,497
+10,223
+4% +USD 549 k 6.08% 6
2022
Q3 		USD 13.8 M Comprar
283,274
+31,776
+13% +USD 1.74 M 5.83% 6
2022
Q2 		USD 13.8 M Comprar
251,498
+19,862
+9% +USD 1.2 M 5.6% 7
2022
Q1 		USD 15.6 M Comprar
231,636
+18,855
+9% +USD 1.28 M 5.62% 7
2021
Q4 		USD 15.6 M Comprar
212,781
+14,962
+8% +USD 1.11 M 5.55% 7
2021
Q3 		USD 14.8 M Comprar
197,819
+4,436
+2% +USD 338 k 5.68% 6
2021
Q2 		USD 14.7 M Comprar
193,383
+2,014
+1% +USD 151 k 5.66% 6
2021
Q1 		USD 13.7 M Vender
191,369
-3,115
-2% -USD 221 k 5.66% 7
2020
Q4 		USD 13.3 M Comprar
194,484
+8,716
+5% +USD 550 k 5.79% 6
2020
Q3 		USD 11 M Comprar
185,768
+4,963
+3% +USD 285 k 5.77% 6
2020
Q2 		USD 9.7 M Comprar
180,805
+4,134
+2% +USD 208 k 5.66% 6
2020
Q1 		USD 7.92 M Comprar
176,671
+30,439
+21% +USD 1.69 M 5.48% 5
2019
Q4 		USD 9.11 M Comprar
146,232
+3,301
+2% +USD 198 k 4.93% 6
2019
Q3 		USD 8.18 M Comprar
142,931
+6,459
+5% +USD 365 k 4.73% 7
2019
Q2 		USD 7.83 M Comprar
136,472
+9,620
+8% +USD 555 k 5.05% 6
2019
Q1 		USD 7.29 M Comprar
126,852
+4,788
+4% +USD 268 k 5.46% 6
2018
Q4 		USD 6.32 M Vender
122,064
-30,714
-20% -USD 1.72 M 4.87% 7
2018
Q3 		USD 9.5 M Comprar
152,778
+5,110
+3% +USD 319 k 7.34% 4
2018
Q2 		USD 9.26 M Comprar
147,668
+5,115
+4% +USD 335 k 8.27% 4
2018
Q1 		USD 9.29 M Comprar
142,553
+4,349
+3% +USD 287 k 8.04% 4
2017
Q4 		USD 8.91 M Comprar
+138,204
Nuevas +USD 8.7 M 8.4% 4

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.2 mil M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shakespeare Wealth Management en SCZ: resumen de T3 2026

Shakespeare Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 430 k y elevar la posición a 312,160 acciones con un valor de USD 26.4 M. La posición representa 5.09% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCZ en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 508 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T3 2026, Shakespeare Wealth Management tenía 312,160 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 26.4 M.
  • Shakespeare Wealth Management compró 5,062 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 430 k.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 5.09% de la cartera de Shakespeare Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 5.
  • Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 508 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shakespeare Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.