Avidian Wealth Enterprises
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de Avidian Wealth Enterprises iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 39.4 M Vender
439,200
-9,642
-2% -USD 894 k 1.1% 18
2026
Q2 		USD 42.4 M Vender
448,842
-355,414
-44% -USD 33.6 M 1.17% 15
2026
Q1 		USD 76.4 M Comprar
804,256
+61,069
+8% +USD 5.83 M 2.42% 8
2025
Q4 		USD 70.8 M Comprar
743,187
+33,788
+5% +USD 3.22 M 2.58% 6
2025
Q3 		USD 67.5 M Comprar
709,399
+23,459
+3% +USD 2.2 M 2.54% 7
2025
Q2 		USD 64.4 M Comprar
685,940
+27,394
+4% +USD 2.54 M 2.62% 5
2025
Q1 		USD 61.8 M Vender
658,546
-11,468
-2% -USD 1.06 M 2.75% 6
2024
Q4 		USD 61.4 M Comprar
670,014
+23,704
+4% +USD 2.21 M 2.76% 5
2024
Q3 		USD 61.9 M Comprar
646,310
+12,997
+2% +USD 1.23 M 2.81% 6
2024
Q2 		USD 58.1 M Comprar
633,313
+22,354
+4% +USD 2.04 M 2.41% 9
2024
Q1 		USD 56.5 M Comprar
610,959
+47,116
+8% +USD 4.36 M 2.74% 8
2023
Q4 		USD 53 M Comprar
563,843
+51,419
+10% +USD 4.61 M 3.26% 4
2023
Q3 		USD 45.5 M Comprar
512,424
+27,317
+6% +USD 2.5 M 3.2% 4
2023
Q2 		USD 45.2 M Vender
485,107
-2,443
-0.5% -USD 230 k 2.96% 5
2023
Q1 		USD 46.2 M Vender
487,550
-15,022
-3% -USD 1.42 M 2.53% 6
2022
Q4 		USD 46.6 M Vender
502,572
-12,610
-2% -USD 1.16 M 3.04% 3
2022
Q3 		USD 47.2 M Vender
515,182
-7,273
-1% -USD 705 k 3.41% 3
2022
Q2 		USD 50.9 M Vender
522,455
-16,508
-3% -USD 1.62 M 3.6% 3
2022
Q1 		USD 54.9 M Vender
538,963
-11,911
-2% -USD 1.24 M 3.36% 3
2021
Q4 		USD 59.2 M Vender
550,874
-6,144
-1% -USD 661 k 3.68% 3
2021
Q3 		USD 60.2 M Comprar
557,018
+114
+0% +USD 12.4 k 4.59% 4
2021
Q2 		USD 60.3 M Comprar
556,904
+24,601
+5% +USD 2.67 M 4.62% 4
2021
Q1 		USD 57.7 M Comprar
532,303
+183,006
+52% +USD 20 M 4.92% 3
2020
Q4 		USD 38.5 M Comprar
349,297
+25,188
+8% +USD 2.77 M 3.65% 4
2020
Q3 		USD 35.8 M Comprar
324,109
+120,053
+59% +USD 13.3 M 4.05% 5
2020
Q2 		USD 22.6 M Comprar
204,056
+26,809
+15% +USD 2.97 M 3.05% 7
2020
Q1 		USD 19.6 M Comprar
177,247
+168,245
+1,869% +USD 18.3 M 3.14% 6
2019
Q4 		USD 973 k Comprar
9,002
+3,798
+73% +USD 410 k 0.14% 66
2019
Q3 		USD 564 k Comprar
+5,204
Nuevas +USD 562 k 0.09% 92

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Midland Wealth Advisors
Midland Wealth Advisors Effingham, Illinois AUM de USD 2165 M 9.37% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 40 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en MBB: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises redujo su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 894 k, y conservó 439,200 acciones valuadas en USD 39.4 M. La posición representa 1.1% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en MBB en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 76.4 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 540 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 439,200 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 39.4 M.
  • Avidian Wealth Enterprises vendió 9,642 acciones de iShares MBS ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 894 k.
  • iShares MBS ETF representó 1.1% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avidian Wealth Enterprises en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 76.4 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 540 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.