Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services Invesco Dividend Achievers ETF PFM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción PFM Actividad de fondos de PFM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 1.58 M Vender
32,700
-5,931
-15% -USD 271 k 0.01% 917
2025
Q1 		USD 1.77 M Comprar
38,631
+1,093
+3% +USD 51.1 k 0.01% 799
2024
Q4 		USD 1.72 M Comprar
37,538
+1,296
+4% +USD 60.8 k 0.01% 782
2024
Q3 		USD 1.69 M Comprar
36,242
+320
+0.9% +USD 14.3 k 0.01% 781
2024
Q2 		USD 1.53 M Comprar
35,922
+1,300
+4% +USD 54.7 k 0.01% 767
2024
Q1 		USD 1.47 M Comprar
34,622
+5,398
+18% +USD 221 k 0.01% 630
2023
Q4 		USD 1.17 M Vender
29,224
-39,497
-57% -USD 1.49 M 0.01% 661
2023
Q3 		USD 2.51 M Comprar
68,721
+2,155
+3% +USD 82.1 k 0.03% 397
2023
Q2 		USD 2.54 M Comprar
66,566
+4,221
+7% +USD 156 k 0.03% 388
2023
Q1 		USD 2.28 M Comprar
62,345
+3,919
+7% +USD 143 k 0.03% 406
2022
Q4 		USD 2.13 M Comprar
58,426
+39,126
+203% +USD 1.4 M 0.03% 408
2022
Q3 		USD 624 k Comprar
19,300
+1,242
+7% +USD 44.2 k 0.01% 689
2022
Q2 		USD 623 k Vender
18,058
-5,176
-22% -USD 189 k 0.01% 694
2022
Q1 		USD 894 k Vender
23,234
-147,190
-86% -USD 5.61 M 0.01% 578
2021
Q4 		USD 6.77 M Comprar
170,424
+1,368
+0.8% +USD 52.4 k 0.1% 153
2021
Q3 		USD 6.08 M Comprar
169,056
+23,851
+16% +USD 885 k 0.1% 155
2021
Q2 		USD 5.28 M Comprar
145,205
+24,052
+20% +USD 867 k 0.1% 165
2021
Q1 		USD 4.19 M Comprar
+121,153
Nuevas +USD 4.04 M 0.09% 174
2020
Q4 		– Vender
-12,041
Cerradas -USD 364 k – 1235
2020
Q3 		USD 364 k Comprar
12,041
+4,681
+64% +USD 140 k 0.01% 936
2020
Q2 		USD 207 k Comprar
+7,360
Nuevas +USD 202 k 0.01% 778

Otros fondos que tienen PFM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Flaharty Asset Management
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de USD 17.9 M 9% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Citizens Financial Group
Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en PFM: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services redujo su participación en Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) en 15% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 271 k, y conservó 32,700 acciones valuadas en USD 1.58 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #917.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en PFM en T2 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.77 M en T4 2021. Al cierre de T2 2025, 128 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFM.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 32,700 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF con un valor de USD 1.58 M.
  • Avantax Advisory Services vendió 5,931 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 271 k.
  • Invesco Dividend Achievers ETF representó 0.01% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 917.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en Invesco Dividend Achievers ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avantax Advisory Services en Invesco Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 6.77 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2025, 128 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.