Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción IMCV Actividad de fondos de IMCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 4.63 M Comprar
60,956
+2,773
+5% +USD 202 k 0.03% 469
2025
Q1 		USD 4.32 M Vender
58,183
-702
-1% -USD 52.8 k 0.03% 462
2024
Q4 		USD 4.37 M Vender
58,885
-13
-0% -USD 1 k 0.03% 444
2024
Q3 		USD 4.51 M Comprar
58,898
+114
+0.2% +USD 8.39 k 0.03% 413
2024
Q2 		USD 4.13 M Vender
58,784
-1,223
-2% -USD 86.5 k 0.03% 427
2024
Q1 		USD 4.35 M Vender
60,007
-33,925
-36% -USD 2.32 M 0.04% 334
2023
Q4 		USD 6.36 M Comprar
93,932
+3,885
+4% +USD 242 k 0.06% 234
2023
Q3 		USD 5.46 M Comprar
90,047
+324
+0.4% +USD 20.7 k 0.06% 229
2023
Q2 		USD 5.72 M Vender
89,723
-47
-0.1% -USD 2.88 k 0.07% 224
2023
Q1 		USD 5.55 M Vender
89,770
-1,059
-1% -USD 67.8 k 0.07% 225
2022
Q4 		USD 5.64 M Comprar
90,829
+5,236
+6% +USD 323 k 0.08% 201
2022
Q3 		USD 4.79 M Comprar
85,593
+2,177
+3% +USD 135 k 0.07% 205
2022
Q2 		USD 4.95 M Comprar
83,416
+7,119
+9% +USD 463 k 0.07% 200
2022
Q1 		USD 5.26 M Comprar
76,297
+8,166
+12% +USD 550 k 0.07% 199
2021
Q4 		USD 4.65 M Comprar
68,131
+3,438
+5% +USD 229 k 0.07% 211
2021
Q3 		USD 4.09 M Comprar
64,693
+3,863
+6% +USD 248 k 0.07% 210
2021
Q2 		USD 3.9 M Comprar
60,830
+4,994
+9% +USD 322 k 0.07% 204
2021
Q1 		USD 3.44 M Comprar
55,836
+12,093
+28% +USD 695 k 0.07% 198
2020
Q4 		USD 2.28 M Vender
43,743
-79,134
-64% -USD 3.87 M 0.05% 246
2020
Q3 		USD 5.37 M Comprar
122,877
+81,948
+200% +USD 3.62 M 0.09% 199
2020
Q2 		USD 1.72 M Vender
40,929
-165
-0.4% -USD 6.61 k 0.05% 245
2020
Q1 		USD 1.47 M Comprar
41,094
+480
+1% +USD 23.7 k 0.04% 236
2019
Q4 		USD 2.28 M Comprar
40,614
+2,970
+8% +USD 161 k 0.05% 191
2019
Q3 		USD 2.02 M Comprar
37,644
+2,937
+8% +USD 154 k 0.08% 131
2019
Q2 		USD 1.82 M Comprar
34,707
+1,797
+5% +USD 93.5 k 0.08% 130
2019
Q1 		USD 1.71 M Comprar
32,910
+9,114
+38% +USD 464 k 0.09% 122
2018
Q4 		USD 1.1 M Comprar
+23,796
Nuevas +USD 1.21 M 0.18% 121

Otros fondos que tienen IMCV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en IMCV: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services aumentó su participación en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) en 4.8% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 202 k y elevar la posición a 60,956 acciones con un valor de USD 4.63 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #469.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en IMCV en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.36 M en T4 2023. Al cierre de T2 2025, 156 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCV.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 60,956 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 4.63 M.
  • Avantax Advisory Services compró 2,773 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 202 k.
  • iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.03% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 469.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avantax Advisory Services en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.36 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2025, 156 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.