Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 13.8 M Comprar
215,903
+17,447
+9% +USD 1.05 M 0.08% 200
2025
Q1 		USD 11.9 M Comprar
198,456
+119,686
+152% +USD 7.7 M 0.07% 213
2024
Q4 		USD 5.13 M Vender
78,770
-7,309
-8% -USD 489 k 0.03% 395
2024
Q3 		USD 5.58 M Comprar
86,079
+17,684
+26% +USD 1.11 M 0.04% 361
2024
Q2 		USD 4.11 M Comprar
68,395
+17,188
+34% +USD 1.03 M 0.03% 429
2024
Q1 		USD 3.19 M Comprar
51,207
+4,713
+10% +USD 279 k 0.03% 415
2023
Q4 		USD 2.77 M Vender
46,494
-6,953
-13% -USD 373 k 0.03% 415
2023
Q3 		USD 2.81 M Comprar
53,447
+8,664
+19% +USD 477 k 0.03% 369
2023
Q2 		USD 2.45 M Vender
44,783
-8,760
-16% -USD 457 k 0.03% 399
2023
Q1 		USD 2.82 M Vender
53,543
-192,756
-78% -USD 10.4 M 0.03% 357
2022
Q4 		USD 12.6 M Comprar
246,299
+26,284
+12% +USD 1.35 M 0.17% 102
2022
Q3 		USD 10.2 M Comprar
220,015
+9,067
+4% +USD 463 k 0.16% 101
2022
Q2 		USD 10.1 M Comprar
210,948
+111,668
+112% +USD 5.79 M 0.15% 101
2022
Q1 		USD 5.58 M Comprar
99,280
+87,897
+772% +USD 4.95 M 0.08% 186
2021
Q4 		USD 683 k Comprar
11,383
+674
+6% +USD 40.7 k 0.01% 649
2021
Q3 		USD 615 k Comprar
10,709
+997
+10% +USD 57.5 k 0.01% 639
2021
Q2 		USD 569 k Comprar
+9,712
Nuevas +USD 565 k 0.01% 656

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8827 M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en DFAS: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 8.8% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 1.05 M y elevar la posición a 215,903 acciones con un valor de USD 13.8 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #200.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 774 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 215,903 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 13.8 M.
  • Avantax Advisory Services compró 17,447 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2025, por un monto estimado de USD 1.05 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.08% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 200.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2025, 774 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.