Atria Wealth Solutions
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de Atria Wealth Solutions Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 13.4 M Vender
191,280
-56,044
-23% -USD 3.68 M 0.3% 71
2025
Q1 		USD 16 M Vender
247,324
-92,868
-27% -USD 6.23 M 0.19% 116
2024
Q4 		USD 22.5 M Vender
340,192
-26,100
-7% -USD 1.77 M 0.25% 85
2024
Q3 		USD 24.2 M Vender
366,292
-6,168
-2% -USD 387 k 0.26% 80
2024
Q2 		USD 22.6 M Vender
372,460
-93,828
-20% -USD 5.7 M 0.25% 81
2024
Q1 		USD 29.1 M Comprar
466,288
+14,148
+3% +USD 836 k 0.33% 51
2023
Q4 		USD 26.3 M Comprar
452,140
+14,652
+3% +USD 783 k 0.33% 53
2023
Q3 		USD 22.8 M Comprar
437,488
+14,160
+3% +USD 777 k 0.32% 63
2023
Q2 		USD 23.3 M Comprar
423,328
+17,052
+4% +USD 894 k 0.32% 65
2023
Q1 		USD 21.4 M Comprar
406,276
+29,492
+8% +USD 1.57 M 0.32% 71
2022
Q4 		USD 19.2 M Comprar
376,784
+56,932
+18% +USD 2.9 M 0.31% 75
2022
Q3 		USD 15 M Comprar
319,852
+7,344
+2% +USD 384 k 0.26% 88
2022
Q2 		USD 15.4 M Vender
312,508
-134,268
-30% -USD 7.25 M 0.29% 77
2022
Q1 		USD 26.6 M Comprar
+446,776
Nuevas +USD 26.2 M 0.44% 34

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en VO: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 23% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.68 M, y conservó 191,280 acciones valuadas en USD 13.4 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en VO en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.1 M en T1 2024. Al cierre de T2 2025, 2,178 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2025, Atria Wealth Solutions tenía 191,280 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 13.4 M.
  • Atria Wealth Solutions vendió 56,044 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 3.68 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.3% de la cartera de Atria Wealth Solutions en T2 2025 y fue su posición número 71.
  • Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Atria Wealth Solutions en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 29.1 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 2,178 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.