Atria Wealth Solutionss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	13,4 Mio. $	Verkaufen	191.280 -56.044	-23 %	-3,68 Mio. $	0,3 %	71
2025 Q1	16 Mio. $	Verkaufen	247.324 -92.868	-27 %	-6,23 Mio. $	0,19 %	116
2024 Q4	22,5 Mio. $	Verkaufen	340.192 -26.100	-7 %	-1,77 Mio. $	0,25 %	85
2024 Q3	24,2 Mio. $	Verkaufen	366.292 -6.168	-2 %	-387.270 $	0,26 %	80
2024 Q2	22,6 Mio. $	Verkaufen	372.460 -93.828	-20 %	-5,7 Mio. $	0,25 %	81
2024 Q1	29,1 Mio. $	Kaufen	466.288 +14.148	+3 %	+836.103 $	0,33 %	51
2023 Q4	26,3 Mio. $	Kaufen	452.140 +14.652	+3 %	+782.833 $	0,33 %	53
2023 Q3	22,8 Mio. $	Kaufen	437.488 +14.160	+3 %	+776.558 $	0,32 %	63
2023 Q2	23,3 Mio. $	Kaufen	423.328 +17.052	+4 %	+893.937 $	0,32 %	65
2023 Q1	21,4 Mio. $	Kaufen	406.276 +29.492	+8 %	+1,57 Mio. $	0,32 %	71
2022 Q4	19,2 Mio. $	Kaufen	376.784 +56.932	+18 %	+2,9 Mio. $	0,31 %	75
2022 Q3	15 Mio. $	Kaufen	319.852 +7.344	+2 %	+383.800 $	0,26 %	88
2022 Q2	15,4 Mio. $	Verkaufen	312.508 -134.268	-30 %	-7,25 Mio. $	0,29 %	77
2022 Q1	26,6 Mio. $	Kaufen	+446.776	Neu	+26,2 Mio. $	0,44 %	34

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2025 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 3,68 Mio. $ und hielt danach 191.280 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 29,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 2.178 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 191.280 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 13,4 Mio. $.
Atria Wealth Solutions verkaufte 56.044 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2025 0,3 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 71.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 29,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 2.178 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .