de Asset Management Resources State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Management Resources Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 31.9 M	Comprar	546,131 +1,777	+0.3%	+USD 97 k	18.17%	2
2023 Q3	USD 28.6 M	Vender	544,354 -51,841	-9%	-USD 2.83 M	17.74%	2
2023 Q2	USD 32.5 M	Comprar	596,195 +32,460	+6%	+USD 1.67 M	19.72%	2
2023 Q1	USD 28.4 M	Comprar	563,735 +147,230	+35%	+USD 7.27 M	18.11%	2
2022 Q4	USD 19.7 M	Comprar	416,505 +5,563	+1%	+USD 264 k	13.38%	2
2022 Q3	USD 18.1 M	Vender	410,942 -14,115	-3%	-USD 691 k	17.74%	1
2022 Q2	USD 19.8 M	Comprar	425,057 +21,654	+5%	+USD 1.09 M	16.78%	1
2022 Q1	USD 22.4 M	Comprar	403,403 +27,196	+7%	+USD 1.49 M	18.13%	1
2021 Q4	USD 22 M	Comprar	+376,207	Nuevas	+USD 21.3 M	19.24%	1

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de USD 1217 M 28.54% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Management Resources en SPTM: resumen de T4 2023

Asset Management Resources aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 0.33% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 97 k y elevar la posición a 546,131 acciones con un valor de USD 31.9 M. La posición representa 18.17% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Asset Management Resources reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32.5 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 557 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T4 2023, Asset Management Resources tenía 546,131 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 31.9 M.
Asset Management Resources compró 1,777 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 97 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 18.17% de la cartera de Asset Management Resources en T4 2023 y fue su posición número 2.
Asset Management Resources reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Asset Management Resources en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 32.5 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 557 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Management Resources correspondiente a T4 2023, presentado el 25 ene 2024.