Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.12 M Vender
30,378
-1,329
-4% -USD 45.7 k 0.07% 155
2026
Q1 		USD 982 k Comprar
31,707
+26,736
+538% +USD 851 k 0.07% 160
2025
Q4 		USD 149 k Mantener
4,971
– – 0.01% 345
2025
Q3 		USD 147 k Comprar
4,971
+282
+6% +USD 8.21 k 0.01% 366
2025
Q2 		USD 132 k Comprar
4,689
+1,800
+62% +USD 47.5 k 0.01% 375
2025
Q1 		USD 75.7 k Mantener
2,889
– – 0.01% 412
2024
Q4 		USD 80.1 k Mantener
2,889
– – 0.01% 405
2024
Q3 		USD 80 k Mantener
2,889
– – 0.01% 442
2024
Q2 		USD 75 k Mantener
2,889
– – 0.01% 435
2024
Q1 		USD 79 k Mantener
2,889
– – 0.01% 386
2023
Q4 		USD 72 k Comprar
2,889
+132
+5% +USD 3.02 k 0.01% 395
2023
Q3 		USD 62 k Vender
2,757
-354
-11% -USD 8.39 k 0.01% 406
2023
Q2 		USD 74 k Mantener
3,111
– – 0.01% 398
2023
Q1 		USD 70 k Comprar
3,111
+975
+46% +USD 22.5 k 0.01% 393
2022
Q4 		USD 46 k Mantener
2,136
– – ﹤0.01% 432
2022
Q3 		USD 44 k Comprar
+2,136
Nuevas +USD 47.7 k ﹤0.01% 421
2022
Q2 		– Vender
-2,418
Cerradas -USD 61 k – 887
2022
Q1 		USD 61 k Mantener
2,418
– – 0.01% 402
2021
Q4 		USD 66 k Mantener
2,418
– – 0.01% 369
2021
Q3 		USD 61 k Vender
2,418
-150
-6% -USD 3.92 k 0.01% 380
2021
Q2 		USD 66 k Comprar
2,568
+1,146
+81% +USD 29.6 k 0.01% 357
2021
Q1 		USD 35 k Vender
1,422
-864
-38% -USD 21 k 0.01% 373
2020
Q4 		USD 52 k Comprar
2,286
+1,218
+114% +USD 25.4 k 0.01% 354
2020
Q3 		USD 20 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 450
2020
Q2 		USD 19 k Mantener
1,068
– – 0.01% 401
2020
Q1 		USD 15 k Vender
1,068
-10,554
-91% -USD 193 k ﹤0.01% 429
2019
Q4 		USD 233 k Mantener
11,622
– – 0.07% 161
2019
Q3 		USD 219 k Comprar
11,622
+10,554
+988% +USD 199 k 0.07% 157
2019
Q2 		USD 20 k Mantener
1,068
– – 0.01% 376
2019
Q1 		USD 20 k Mantener
1,068
– – 0.01% 378
2018
Q4 		USD 17 k Vender
1,068
-300
-22% -USD 5.24 k 0.01% 379
2018
Q3 		USD 27 k Comprar
1,368
+300
+28% +USD 5.72 k 0.01% 321
2018
Q2 		USD 20 k Comprar
+1,068
Nuevas +USD 19.3 k 0.01% 378

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en SCHM: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 4.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 45.7 k, y conservó 30,378 acciones valuadas en USD 1.12 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 30,378 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.12 M.
  • Asset Dedication LLC vendió 1,329 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 45.7 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.07% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 155.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.