de Arete Wealth Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Arete Wealth Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.78 M	Comprar	17,568 +2,743	+19%	+USD 283 k	0.11%	179
2026 Q2	USD 1.6 M	Comprar	+14,825	Nuevas	+USD 1.54 M	0.11%	180
2021 Q4	–	Vender	-22,567	Cerradas	-USD 1.93 M	–	507
2021 Q3	USD 1.93 M	Vender	22,567 -23,502	-51%	-USD 2.03 M	0.21%	99
2021 Q2	USD 3.84 M	Vender	46,069 -14,275	-24%	-USD 1.21 M	0.54%	42
2021 Q1	USD 5.03 M	Comprar	60,344 +138	+0.2%	+USD 11.9 k	0.64%	36
2020 Q4	USD 4.98 M	Vender	60,206 -9,783	-14%	-USD 738 k	0.71%	32
2020 Q3	USD 4.82 M	Comprar	69,989 +19,884	+40%	+USD 1.32 M	0.73%	27
2020 Q2	USD 3.03 M	Comprar	50,105 +39,264	+362%	+USD 2.15 M	0.53%	41
2020 Q1	USD 519 k	Vender	10,841 -27,171	-71%	-USD 1.48 M	0.1%	191
2019 Q4	USD 2.11 M	Vender	38,012 -918	-2%	-USD 49.4 k	0.37%	67
2019 Q3	USD 2.04 M	Comprar	38,930 +1,252	+3%	+USD 66.4 k	0.39%	64
2019 Q2	USD 1.99 M	Comprar	37,678 +7,162	+23%	+USD 375 k	0.39%	65
2019 Q1	USD 1.6 M	Comprar	30,516 +14,785	+94%	+USD 750 k	0.33%	77
2018 Q4	USD 736 k	Comprar	+15,731	Nuevas	+USD 791 k	0.18%	141
2015 Q3	–	Vender	-10,866	Cerradas	-USD 517 k	–	132
2015 Q2	USD 517 k	Comprar	+10,866	Nuevas	+USD 527 k	0.35%	69

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de USD 440 M 24.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Arete Wealth Advisors en CWB: resumen de T3 2026

Arete Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 283 k y elevar la posición a 17,568 acciones con un valor de USD 1.78 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #179.

Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2015 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.03 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 466 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Arete Wealth Advisors tenía 17,568 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 1.78 M.
Arete Wealth Advisors compró 2,743 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 283 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.11% de la cartera de Arete Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 179.
Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Arete Wealth Advisors en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 5.03 M en T1 2021.
Al cierre de T3 2026, 466 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Arete Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.