Apriem Advisors
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de Apriem Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Apriem Advisors Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-9,350
Cerradas -USD 232 k – 153
2023
Q1 		USD 232 k Vender
9,350
-6,600
-41% -USD 162 k 0.04% 132
2022
Q4 		USD 385 k Vender
15,950
-2,700
-14% -USD 64 k 0.07% 104
2022
Q3 		USD 432 k Vender
18,650
-800
-4% -USD 19.6 k 0.08% 95
2022
Q2 		USD 473 k Vender
19,450
-8,300
-30% -USD 204 k 0.08% 90
2022
Q1 		USD 716 k Vender
27,750
-3,200
-10% -USD 86 k 0.11% 76
2021
Q4 		USD 864 k Comprar
30,950
+200
+0.7% +USD 5.56 k 0.12% 71
2021
Q3 		USD 853 k Comprar
30,750
+3,800
+14% +USD 107 k 0.12% 70
2021
Q2 		USD 758 k Comprar
26,950
+300
+1% +USD 8.4 k 0.11% 74
2021
Q1 		USD 737 k Comprar
26,650
+1,000
+4% +USD 27.9 k 0.11% 74
2020
Q4 		USD 718 k Comprar
25,650
+5,250
+26% +USD 146 k 0.13% 63
2020
Q3 		USD 563 k Comprar
+20,400
Nuevas +USD 565 k 0.1% 70
2019
Q4 		– Vender
-22,984
Cerradas -USD 629 k – 141
2019
Q3 		USD 629 k Comprar
+22,984
Nuevas +USD 627 k 0.14% 66
2019
Q1 		– Vender
-16,210
Cerradas -USD 418 k – 138
2018
Q4 		USD 418 k Vender
16,210
-2,596
-14% -USD 65.9 k 0.15% 79
2018
Q3 		USD 480 k Vender
18,806
-3,883
-17% -USD 100 k 0.11% 84
2018
Q2 		USD 587 k Vender
22,689
-1,932
-8% -USD 49.7 k 0.13% 71
2018
Q1 		USD 632 k Comprar
24,621
+519
+2% +USD 13.4 k 0.15% 60
2017
Q4 		USD 636 k Comprar
24,102
+1,918
+9% +USD 50.2 k 0.16% 57
2017
Q3 		USD 579 k Comprar
22,184
+2,346
+12% +USD 61.4 k 0.14% 66
2017
Q2 		USD 515 k Comprar
19,838
+2,726
+16% +USD 70.3 k 0.14% 75
2017
Q1 		USD 434 k Comprar
17,112
+28
+0.2% +USD 709 0.12% 75
2016
Q4 		USD 433 k Vender
17,084
-6,978
-29% -USD 179 k 0.13% 77
2016
Q3 		USD 640 k Comprar
24,062
+7,928
+49% +USD 212 k 0.19% 66
2016
Q2 		USD 435 k Comprar
16,134
+280
+2% +USD 7.42 k 0.14% 66
2016
Q1 		USD 415 k Comprar
15,854
+1,631
+11% +USD 42.4 k 0.16% 62
2015
Q4 		USD 368 k Comprar
14,223
+330
+2% +USD 8.44 k 0.13% 66
2015
Q3 		USD 353 k Vender
13,893
-2,000
-13% -USD 50.6 k 0.13% 69
2015
Q2 		USD 398 k Comprar
15,893
+3,257
+26% +USD 82.6 k 0.14% 73
2015
Q1 		USD 325 k Comprar
12,636
+5,195
+70% +USD 134 k 0.11% 77
2014
Q4 		USD 192 k Comprar
7,441
+831
+13% +USD 21.3 k 0.07% 94
2014
Q3 		USD 169 k Comprar
6,610
+32
+0.5% +USD 809 0.06% 107
2014
Q2 		USD 165 k Comprar
6,578
+1,921
+41% +USD 47.7 k 0.06% 124
2014
Q1 		USD 113 k Comprar
4,657
+9
+0.2% +USD 215 0.04% 151
2013
Q4 		USD 108 k Vender
4,648
-483
-9% -USD 11.2 k 0.04% 143
2013
Q3 		USD 119 k Comprar
5,131
+665
+15% +USD 15.4 k 0.05% 134
2013
Q2 		USD 106 k Comprar
+4,466
Nuevas +USD 112 k 0.05% 141

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año
Orion Portfolio Solutions
Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de USD 10.2 mil M 6.73% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Apriem Advisors en PWZ: resumen de T2 2023

Apriem Advisors cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T2 2023, liquidando una posición de 9,350 acciones por un valor estimado de USD 232 k.

Apriem Advisors reportó por primera vez una posición en PWZ en T2 2013 y la mantuvo durante 35 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 864 k en T4 2021. Al cierre de T2 2023, 68 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

  • Apriem Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Apriem Advisors vendió 9,350 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 232 k.
  • Apriem Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 35 trimestres.
  • La posición de Apriem Advisors en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 864 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2023, 68 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Apriem Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.