Appleton Partners
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de Appleton Partners State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción XLU Actividad de fondos de XLU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.46 M Vender
120,402
-8,752
-7% -USD 396 k 0.33% 74
2026
Q1 		USD 5.93 M Vender
129,154
-354
-0.3% -USD 15.9 k 0.41% 70
2025
Q4 		USD 5.53 M Vender
129,508
-2,360
-2% -USD 105 k 0.36% 74
2025
Q3 		USD 5.75 M Comprar
131,868
+14,882
+13% +USD 630 k 0.39% 72
2025
Q2 		USD 4.78 M Vender
116,986
-900
-0.8% -USD 35.9 k 0.34% 75
2025
Q1 		USD 4.65 M Comprar
117,886
+11,568
+11% +USD 452 k 0.36% 75
2024
Q4 		USD 4.02 M Vender
106,318
-2,706
-2% -USD 107 k 0.3% 81
2024
Q3 		USD 4.4 M Comprar
109,024
+1,240
+1% +USD 46 k 0.32% 82
2024
Q2 		USD 3.67 M Comprar
107,784
+340
+0.3% +USD 11.7 k 0.28% 86
2024
Q1 		USD 3.53 M Vender
107,444
-3,364
-3% -USD 105 k 0.27% 87
2023
Q4 		USD 3.51 M Comprar
110,808
+542
+0.5% +USD 16.6 k 0.28% 87
2023
Q3 		USD 3.25 M Comprar
110,266
+3,480
+3% +USD 112 k 0.29% 84
2023
Q2 		USD 3.49 M Comprar
106,786
+12,976
+14% +USD 437 k 0.3% 86
2023
Q1 		USD 3.18 M Comprar
93,810
+2,114
+2% +USD 71.6 k 0.28% 86
2022
Q4 		USD 3.23 M Comprar
91,696
+960
+1% +USD 32.6 k 0.31% 80
2022
Q3 		USD 2.97 M Comprar
90,736
+3,400
+4% +USD 125 k 0.3% 83
2022
Q2 		USD 3.06 M Comprar
87,336
+4,978
+6% +USD 180 k 0.29% 89
2022
Q1 		USD 3.07 M Comprar
82,358
+3,012
+4% +USD 104 k 0.25% 92
2021
Q4 		USD 2.84 M Comprar
79,346
+1,462
+2% +USD 49.3 k 0.21% 98
2021
Q3 		USD 2.49 M Comprar
77,884
+3,566
+5% +USD 119 k 0.21% 105
2021
Q2 		USD 2.35 M Comprar
74,318
+1,100
+2% +USD 36 k 0.2% 106
2021
Q1 		USD 2.34 M Comprar
73,218
+1,590
+2% +USD 49.3 k 0.22% 103
2020
Q4 		USD 2.25 M Comprar
71,628
+1,890
+3% +USD 59.8 k 0.22% 95
2020
Q3 		USD 2.07 M Comprar
69,738
+2,330
+3% +USD 69.1 k 0.23% 92
2020
Q2 		USD 1.9 M Vender
67,408
-1,330
-2% -USD 38.3 k 0.23% 98
2020
Q1 		USD 1.9 M Vender
68,738
-14
-0% -USD 448 0.26% 88
2019
Q4 		USD 2.22 M Comprar
68,752
+722
+1% +USD 22.9 k 0.24% 101
2019
Q3 		USD 2.2 M Comprar
68,030
+1,646
+2% +USD 50.8 k 0.27% 93
2019
Q2 		USD 1.98 M Comprar
66,384
+4,440
+7% +USD 130 k 0.24% 101
2019
Q1 		USD 1.8 M Comprar
61,944
+10,062
+19% +USD 280 k 0.24% 108
2018
Q4 		USD 1.37 M Comprar
51,882
+380
+0.7% +USD 10.3 k 0.21% 115
2018
Q3 		USD 1.36 M Comprar
51,502
+13,500
+36% +USD 359 k 0.18% 120
2018
Q2 		USD 987 k Comprar
38,002
+12,792
+51% +USD 322 k 0.14% 144
2018
Q1 		USD 637 k Comprar
25,210
+10,640
+73% +USD 266 k 0.1% 166
2017
Q4 		USD 384 k Comprar
+14,570
Nuevas +USD 399 k 0.06% 198

Otros fondos que tienen XLU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en XLU: resumen de T2 2026

Appleton Partners redujo su participación en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) en 6.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 396 k, y conservó 120,402 acciones valuadas en USD 5.46 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en XLU en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.93 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,586 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLU.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 120,402 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 5.46 M.
  • Appleton Partners vendió 8,752 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 396 k.
  • State Street Utilities Select Sector SPDR ETF representó 0.33% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 74.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Appleton Partners en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 5.93 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,586 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.