de Appleton Partners Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-4,501	Cerradas	-USD 204 k	–	259
2024 Q4	USD 204 k	Comprar	+4,501	Nuevas	+USD 207 k	0.02%	249
2022 Q2	–	Vender	-4,429	Cerradas	-USD 222 k	–	310
2022 Q1	USD 222 k	Comprar	4,429 +463	+12%	+USD 23.8 k	0.02%	291
2021 Q4	USD 210 k	Vender	3,966 -227	-5%	-USD 12 k	0.02%	302
2021 Q3	USD 223 k	Comprar	4,193 +98	+2%	+USD 5.24 k	0.02%	279
2021 Q2	USD 219 k	Vender	4,095 -55	-1%	-USD 2.94 k	0.02%	280
2021 Q1	USD 221 k	Vender	4,150 -55	-1%	-USD 2.96 k	0.02%	271
2020 Q4	USD 227 k	Vender	4,205 -410	-9%	-USD 22.2 k	0.02%	259
2020 Q3	USD 250 k	Vender	4,615 -338	-7%	-USD 18.4 k	0.03%	245
2020 Q2	USD 269 k	Comprar	4,953 +878	+22%	+USD 47.8 k	0.03%	223
2020 Q1	USD 222 k	Vender	4,075 -90	-2%	-USD 4.81 k	0.03%	244
2019 Q4	USD 221 k	Comprar	+4,165	Nuevas	+USD 222 k	0.02%	281
2019 Q3	–	Vender	-4,122	Cerradas	-USD 218 k	–	286
2019 Q2	USD 218 k	Comprar	+4,122	Nuevas	+USD 216 k	0.03%	265
2017 Q3	–	Vender	-11,500	Cerradas	-USD 606 k	–	253
2017 Q2	USD 606 k	Mantener	11,500	–	–	0.1%	154
2017 Q1	USD 604 k	Comprar	+11,500	Nuevas	+USD 602 k	0.11%	146

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en VMBS: resumen de T1 2025

Appleton Partners cerró por completo su posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en T1 2025, liquidando una posición de 4,501 acciones por un valor estimado de USD 204 k.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en VMBS en T1 2017 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 606 k en T2 2017. Al cierre de T1 2025, 619 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Appleton Partners vendió 4,501 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 204 k.
Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Appleton Partners en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 606 k en T2 2017.
Al cierre de T1 2025, 619 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 22 abr 2025.