Appleton Partners
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de Appleton Partners Invesco Financial Preferred ETF PGF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción PGF Actividad de fondos de PGF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-12,226
Cerradas -USD 175 k – 255
2025
Q1 		USD 175 k Vender
12,226
-650
-5% -USD 9.5 k 0.01% 242
2024
Q4 		USD 187 k Vender
12,876
-6,674
-34% -USD 102 k 0.01% 250
2024
Q3 		USD 306 k Vender
19,550
-1,150
-6% -USD 17.5 k 0.02% 217
2024
Q2 		USD 305 k Vender
20,700
-2,593
-11% -USD 38.3 k 0.02% 217
2024
Q1 		USD 355 k Vender
23,293
-6,252
-21% -USD 94 k 0.03% 215
2023
Q4 		USD 431 k Vender
29,545
-2,430
-8% -USD 34 k 0.03% 206
2023
Q3 		USD 450 k Vender
31,975
-7,826
-20% -USD 112 k 0.04% 194
2023
Q2 		USD 571 k Vender
39,801
-1,710
-4% -USD 24.7 k 0.05% 188
2023
Q1 		USD 603 k Vender
41,511
-53,814
-56% -USD 823 k 0.05% 189
2022
Q4 		USD 1.37 M Vender
95,325
-92,191
-49% -USD 1.36 M 0.13% 132
2022
Q3 		USD 2.82 M Vender
187,516
-25,224
-12% -USD 399 k 0.28% 90
2022
Q2 		USD 3.31 M Vender
212,740
-101,173
-32% -USD 1.59 M 0.31% 84
2022
Q1 		USD 5.31 M Vender
313,913
-2,780
-0.9% -USD 48.5 k 0.43% 63
2021
Q4 		USD 5.96 M Comprar
316,693
+6,013
+2% +USD 113 k 0.45% 64
2021
Q3 		USD 5.89 M Comprar
310,680
+46,031
+17% +USD 879 k 0.49% 58
2021
Q2 		USD 5.1 M Comprar
264,649
+25,823
+11% +USD 491 k 0.43% 68
2021
Q1 		USD 4.51 M Comprar
238,826
+13,726
+6% +USD 257 k 0.42% 69
2020
Q4 		USD 4.32 M Comprar
225,100
+7,945
+4% +USD 151 k 0.43% 66
2020
Q3 		USD 4.07 M Comprar
217,155
+2,626
+1% +USD 48.8 k 0.45% 65
2020
Q2 		USD 3.84 M Vender
214,529
-3,180
-1% -USD 56.6 k 0.46% 59
2020
Q1 		USD 3.68 M Comprar
217,709
+3,292
+2% +USD 59.8 k 0.51% 54
2019
Q4 		USD 4.05 M Comprar
214,417
+1,410
+0.7% +USD 26.4 k 0.44% 59
2019
Q3 		USD 4 M Vender
213,007
-2,303
-1% -USD 43.1 k 0.48% 57
2019
Q2 		USD 3.97 M Comprar
215,310
+2,628
+1% +USD 48.4 k 0.49% 56
2019
Q1 		USD 3.88 M Vender
212,682
-6,767
-3% -USD 122 k 0.51% 55
2018
Q4 		USD 3.81 M Vender
219,449
-22,700
-9% -USD 401 k 0.57% 53
2018
Q3 		USD 4.4 M Comprar
242,149
+5,815
+2% +USD 107 k 0.59% 52
2018
Q2 		USD 4.36 M Comprar
236,334
+12,055
+5% +USD 222 k 0.62% 53
2018
Q1 		USD 4.16 M Vender
224,279
-6,255
-3% -USD 116 k 0.63% 52
2017
Q4 		USD 4.35 M Comprar
230,534
+3,880
+2% +USD 73.4 k 0.67% 49
2017
Q3 		USD 4.3 M Vender
226,654
-8,374
-4% -USD 159 k 0.72% 44
2017
Q2 		USD 4.49 M Comprar
235,028
+35,210
+18% +USD 667 k 0.75% 49
2017
Q1 		USD 3.73 M Comprar
+199,818
Nuevas +USD 3.69 M 0.69% 53

Otros fondos que tienen PGF en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
EW
Evoke Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1.56 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
North Star Investment Management
North Star Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1840 M 28.81% Rendimiento estimado a 1 año
IRC
Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año
Signal Advisors Wealth
Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan AUM de USD 2271 M 16.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en PGF: resumen de T2 2025

Appleton Partners cerró por completo su posición en Invesco Financial Preferred ETF (PGF) en T2 2025, liquidando una posición de 12,226 acciones por un valor estimado de USD 175 k.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en PGF en T1 2017 y la mantuvo durante 33 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.96 M en T4 2021. Al cierre de T2 2025, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PGF.

  • Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en Invesco Financial Preferred ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Partners vendió 12,226 acciones de Invesco Financial Preferred ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 175 k.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Invesco Financial Preferred ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 33 trimestres.
  • La posición de Appleton Partners en Invesco Financial Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 5.96 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2025, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Financial Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.