de Appleton Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Group Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 286 k	Mantener	3,511	–	–	1%	18
2023 Q2	USD 296 k	Vender	3,511 -113	-3%	-USD 8.98 k	0.41%	22
2023 Q1	USD 283 k	Vender	3,624 -590	-14%	-USD 44.6 k	0.55%	26
2022 Q4	USD 303 k	Comprar	+4,214	Nuevas	+USD 303 k	0.44%	27
2022 Q1	–	Vender	-4,531	Cerradas	-USD 421 k	–	46
2021 Q4	USD 421 k	Vender	4,531 -694	-13%	-USD 62.6 k	0.42%	27
2021 Q3	USD 435 k	Comprar	5,225 +288	+6%	+USD 24.6 k	0.37%	19
2021 Q2	USD 409 k	Vender	4,937 -284	-5%	-USD 22.9 k	0.31%	27
2021 Q1	USD 399 k	Comprar	5,221 +1,179	+29%	+USD 87.3 k	0.52%	20
2020 Q4	USD 289 k	Comprar	4,042 +602	+18%	+USD 40.8 k	0.28%	21
2020 Q3	USD 220 k	Comprar	+3,440	Nuevas	+USD 217 k	0.34%	27

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Group en DSI: resumen de T3 2023

Appleton Group mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2023, con 3,511 acciones por un valor de USD 286 k. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Appleton Group reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 435 k en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 450 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2023, Appleton Group tenía 3,511 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 286 k.
Appleton Group mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2023.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 1% de la cartera de Appleton Group en T3 2023 y fue su posición número 18.
Appleton Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Appleton Group en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 435 k en T3 2021.
Al cierre de T3 2023, 450 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.